Unsere Experten vor Ort helfen Pensionskassen, Vermögensverwaltern, Lebensversicherungen und privaten Vermögensverwaltern dabei, bessere Anlageentscheidungen zu treffen.

Unser erfahrenes Team unterstützt Sie kompetent aus einer Hand

Ortec Finance setzt seit über 30 Jahren erwiesene Erkenntnisse aus der ökonometrischen Forschungsarbeit erfolgreich in die ALM-Praxis um und seit mehr als 10 Jahren sind wir auch in der Schweiz präsent. Mit unserem erfahrenen Schweizer Team haben Sie einen Ansprechpartner, der Ihre Anlage- und Ihre Verpflichtungsseite konsistent analysiert. Wir defininieren mit Ihnen die kurz-, mittel- und langfristige Strategie und gewährleisten vorausschauendes Risikomanagement.

Ortec Finance ist in der Schweiz seit 2008 mit Sitz in Pfäffikon SZ tätig. Zu unseren Kunden gehören große, aber auch mittelgroße Pensionskassen, welche wir durch den ganzen Investitionsprozess begleiten, das heißt von der Anlagestrategie unter Berücksichtigung der Verpflichtungsseite über die Strategieumsetzung bis hin zum vorausschauenden Risikomanagement und Investment Controlling.

Unser Angebot umfasst:

  • ALM Studien
    Maßgeschneidert und bedürfnisorientiert, konsistente Abbildung der Anlage- und Verpflichtungsseite
  • Strategieberatung
    Risikofähigkeit prüfen, Renditebedarf eruieren, kurz-, mittel- und langfristige Ziele definieren
  • Risikomanagement und Monitoring
    Damit Sie Ihre Risiken aktiv im Griff haben und immer einen Schritt voraus sind
  • Navigator
    Unser bewährtes, quartalsweises Führungsinstrument für Risikomanagement, Investment-Consulting und Controlling, welches Ihren Blick direkt aufs Wesentliche lenkt
  • Performance Reporting
    Mit ausgereifte Attribution, damit Sie die Auswirkungen Ihrer Investmententscheidungen unter Kontrolle haben

Ihr Nutzen:

  • Sie profitieren von einem lokalen Expertenteam, das mit der lokalen Pensionskassenlandschaft bestens vertraut ist, gleichzeitig aber auch auf die Erfahrungswerte des globalen Mutterunternehmens zurückgreifen kann und so globale Trends frühzeitig erkennt. 
  • Sie haben nur einen Ansprechpartner, der Ihre Anlage- und Ihre Verpflichtungsseite in enger Zusammenarbeit analysiert, zusammen mit Ihnen eine Strategie definiert und das vorausschauende Risikomanagement übernimmt.
  • Der umfassende Ansatz bildet beide Seiten einer Vorsorgebilanz aus demselben Faktormodell und damit methodisch konsistent ab.
  • Die Adaptierbarkeit der Modellierung auf die spezifische Kundensituation ist sehr effizient. Beispielsweise ist die Abbildung der Passiven auf der Ebene des einzelnen Versicherten realisierbar.
  • Die Unterscheidung unserer Erwartungen in verschiedene Zyklen (Momentum, Konjunktur, Trend) ermöglicht dem Investor eine differenzierte Entscheidungsfindung für den kurzen, mittleren und längeren Planungshorizont.

Kontaktdaten

Poststrasse 4
8808 Pfäffikon SZ
Schweiz

+41 55 410 38 38
contact@ortecfinance.com

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