Strategische Anlageentscheidungen in einer Welt im Wandel

Die Klima- und ESG-Lösungen von Ortec Finance bieten Technologien und Daten, die Finanzinstituten weltweit die Integration von Nachhaltigkeitsfragen in komplexe Anlageentscheidungen ermöglichen.

Unsere gerade lancierten hochmodernen Lösungen verbinden unabhängige researchgestützte Einsichten in ESG- und Klimawandelfragen mit standardisierter Modellierung und Analyse des Anlageprozesses.

Daten zu quantifizierten ESG- und klimabezogenen Risiken und Chancen, effiziente integrierte Softwarelösungen, im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen.

Kontakt

Willemijn Verdegaal
Willemijn Verdegaal
Co-Head Climate & ESG Solutions
+31 10 700 54 97
Lisa Eichler
Lisa Eichler
Co-Head Climate & ESG Solutions
+31 10 700 54 98
  • Szenariolösung zu systemischen klimabedingten Risiken

    Ortec Finance hat die mit verschiedenen Klimawandel-Entwicklungspfaden verbundenen quantifizierten systemischen klimabedingten Risiken und Chancen in traditionelle realitätsbezogene Szenariosets mit mehreren Horizonten integriert.

    Die Forschung von Ortec Finance hat gezeigt, dass die Berücksichtigung der systemischen Natur klimabedingter Risiken und Chancen für Anleger von entscheidender Bedeutung ist. Der Klimawandel wird nicht nur die einzelnen Unternehmen beeinflussen, sondern sich auch grundlegend auf die gesamte Wirtschaft auswirken. Zurzeit scheinen sich die meisten Anleger auf die Bewältigung von Klimarisiken zu konzentrieren, indem sie sich einerseits auf einzelne Unternehmen oder andere Beteiligungen einlassen und sich andererseits potenziell von ihnen abwenden. ‘Aktienpickerei’ dürfte sich als nicht ausreichend herausstellen, um grössere Dominoeffekte in der Wirtschaft aufzufangen, denn der Klimawandel wirkt sich auf BIP, Zinssätze und Inflation aus.

    Wenn wir Anleger mit Bergsteigern vergleichen, dann konzentrieren sie sich zurzeit darauf, die richtigen Haltegriffe (Unternehmen) zu finden, um die Bergflanke zu erklimmen, aber sie vergessen dabei zu prüfen, ob die gewählte Route (die Annahmen zur makroökonomischen Entwicklung) die richtige ist. Egal, wie stark die einzelnen Haltegriffe sind – kein Bergsteiger schafft es, den Gipfel zu erreichen, wenn er auf der vollkommen falschen Route aufsteigt.

    Werten Sie Ihre Anlagestrategie mit dieser in traditionelle Finanzrisikoanalysen eingebetteten Szenariolösung zu systemischen klimabedingten Risiken auf.

    Unser Lösungsangebot umfasst:

    • Insights-Workshop: Verständnis systemischer klimabedingter Risikoszenarien und Ermittlung potenzieller Auswirkungen auf die strategische Vermögensallokation
    • Systemischer klimarisikobewusster ALM/SAA-Scan
    • Umfassende ALM/SAA-Studie unter Berücksichtigung klimabedingter Risiken und Chancen
    • Stresstests & ORSA des Portfolios der systemischen klimabedingten Risiken (Kohlenstoffblase, extreme Wetterereignisse)
    • Systemischer klimarisikobewusster wirtschaftlicher & finanzieller Scenarios-Datensatz
    • Szenarioanalyse der systemischen klimabedingten Risiken für die Offenlegung und Berichterstattung (TCFD, UN PRI)

    Sie können die Broschüre über die Schaltfläche unten herunterladen. Dies ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

    Download Broschüre Demo anfordern
  • ESG-Benchmark-Lösung

    Ermöglichung einer fundierten Entscheidung bei der Auswahl und Umsetzung der ESG-Benchmark. Diese Lösung bietet:

    • Überblick über das aktuell auf dem Markt verfügbare Angebot an kohlenstoffarmen und ESG-Benchmarks;
    • Unterstützung bei der Auswahl von ESG-Benchmarks, die Ihren Nachhaltigkeits- und Finanzpräferenzen entsprechen;
    • Umfassendes Verständnis der Auswirkungen der Benchmark-Charakteristiken (Aufbaumethoden, zugrunde liegende ESG-Parameter, usw.) auf die finanzielle und die ESG-Performance;
    • Quantitative Analyse der Auswirkung von ESG-Benchmarks auf das Risiko-Rendite-Profil Ihres Portfolios.

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  • Echtzeit-Klima-Wegweiser-Dashboard

    Dieser auf der Überwachung spezifischer Klimawandelindikatoren basierende Service bietet Hinweise auf den Klimawandel-Entwicklungspfad, auf dem die Erde sich befindet, d. h. dies ist eine Art ‘Wegweiser’, der anzeigt, ob sich das Klima gemäss den Vorgaben des Abkommens von Paris planmässig, oder ungeordnet, entwickelt oder ob es realitätsbezogene Hinweise auf eine tendenziell stärkere Erwärmung gibt.

    • Unsere kognitive Technologie erkennt entweder Signale eines (ungeordneten) Energiewandels oder ‘Kipppunkte im Erdsystem’, die auf den Entwicklungen in Politik, Technologie, öffentliche Meinung und Wissenschaft beruhen;
    • Für diese Überwachung wählten unsere Klima-Experten die geeigneten Signale und besten Datenquellen aus, und zwar auf Basis der Bedeutung für den Wandel und des Klimarisikos für Anleger;
    • Das Klima-Wegweiser-Dashboard wird unter Anwendung von Künstlicher Intelligenz in Echtzeit aktualisiert. Zusätzlich werden die von unseren Experten ausgewerteten Ergebnisse veröffentlicht.

    Demo anfordern

  • Klima- und ESG-Risiken – gesetzlicher und regulatorischer Scan

    Stimmt Ihre ESG- und Klimapolitik mit den aktuellen und künftigen gesetzlichen Vorgaben und der breiten Stimmung in der Gesellschaft überein? Unser Scan der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben überprüft Ihre aktuelle ESG- und Klimapolitik vor dem Hintergrund bestehender und künftiger globaler, regionaler (z. B. EU) und lokaler Regulierungen. Wir bieten auch einen Überblick über weitere Trends (z. B. Konsumentenstimmung, NGO-Druck), die inskünftig eine Auswirkung auf die gesetzliche und regulatorische Compliance haben können.

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  • Klima- und ESG-Orientierungs-Workshop

    Befindet sich Ihr Unternehmen noch ganz am Anfang der Überlegungen, wie ESG- und Klimawandel-Themen in die unternehmensweiten Abläufe und Prozesse integriert werden können? Fühlen Sie sich vom Tempo der neuen Entwicklungen in diesem Bereich überwältigt? Verfolgen Sie zurzeit einen eher fragmentarischen Ansatz in der Bearbeitung dieser Themen und möchten Sie sich gerne ein fundiertes Gesamtverständnis aneignen? Dann ist unser Klima- und ESG-Orientierungs-Workshop eine sehr gute Gelegenheit, um sich einen Überblick und Einblick zu verschaffen, Massnahmenpläne zu sondieren und Ihre Organisation bezüglich eines möglichen Klima- und ESG-Pfads neu auszurichten.

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  • Nachhaltige persönliche Finanzplanung

    Wir bieten Tools zur Integration der Nachhaltigkeit in eine zielorientierte Finanzplanung. Wir ermöglichen Optimierungen basierend sowohl auf persönlichen Nachhaltigkeitspräferenzen als auch auf finanziellen Zielen.

    • Visualisierung von Finanz- und Nachhaltigkeitsabwägungen bei traditionellen und nachhaltigen Anlagen
    • Quantifizierung des Beitrags von Anlageentscheidungen an Nachhaltigkeitsziele
    • Vergleich der Finanz- und Nachhaltigkeitsauswirkungen verschiedener Anlageportfolios zur Ermöglichung einer fundierten Entscheidungsfindung

    Zusätzlich bieten wir die Gelegenheit, eine zielorientierte Finanzplanung auf der Basis unseres systemischen klimarisikobewussten wirtschaftlichen und finanziellen Ausblicks durchzuführen. Dadurch sind Sie in der Lage, systemische klimabedingte finanzielle Risiken und Chancen in Ihre Planung einzubeziehen.

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  • Integriertes ESG- und Performance-Dashboard

    Unsere Software kann sämtliche ökologischen, sozialen und Governance-Parameter in die Performance-Messung und Attribution integrieren. Dadurch können Sie mit einer einzigen Lösung Ihre ESG-Integrationsstrategien zur Finanz- und Nachhaltigkeitsperformance messen, überwachen und analysieren.

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