Die Notwendigkeit, Quellen der (Überschuss-) Rendite zu verstehen und erklären zu können, ist zunehmend wichtiger für Vermögensverwalter. Sie müssen ihre Expertise im Vergleich mit konkurrierenden Vermögensverwaltern in einem Markt, wo Gewinnmargen sinken, beweisen. Für Performance Teams bedeutet dies, dass sie über eine Lösung verfügen müssen, die geeignet ist zur präzisen Modellierung von unterschiedlichen Anlageansätzen und zur Berechnung detaillierter Analysen bis auf die Sicherheitsebene. Und dies alles müssen sie kostenwirksam erreichen.

Erhöhen Sie Ihre Performance durch die Beherrschung der Komplexität bei der Anlageentscheidung

Vermögensverwalter müssen Kunden, die eine zunehmende Nachfrage nach ausführlichen und geeigneten Berichten haben, ihre Expertise beweisen. Gleichzeitig benötigt die interne Organisation zuverlässige und aktuelle Informationen, um die Anlageentscheidungen und -strategien zu überwachen. Das PEARL-Produkt, in Kombination mit unserem Team aus hochqualifizierten Spezialisten, bietet Performance Teams ein effizientes Werkzeug, um Endbenutzern mit wertvollen Einblicken in ihre Portfolios zu versorgen und der zunehmenden Komplexität der Investmentstrategien und Kundenansprüchen gerecht zu werden.

Wertvolle Erkenntnisse

Durch die steigende Nachfrage nach Transparenz ist es zunehmend wichtiger, alle Anlageentscheide bis ins Detail auszuwerten und zu überwachen. Dieser Prozess muss exakt und rechtzeitig erfolgen, so dass die interne Organisation und die Kunden überzeugt sind, dass sie Zugang zu korrekten Informationen haben, wenn sie diese benötigen. Dies beinhaltet auch GIPS-Reports für Marketingzwecke. Unsere Lösung ermöglicht Vermögensverwaltern und deren Kunden, die Kontrolle zu behalten und es ist der optimale Ausgangspunkt, um Anlageentscheidungen zu verbessern.

Qualifizierte Spezialisten

Ortec Finance bietet mit einem hochqualifizierten und spezialisierten Expertenteam seit über zwei Jahrzehnten Performancemessungen und Attributionslösungen an. Wir verfügen über einen globalen Kundenstamm mit führenden Vermögensverwaltern und institutionellen Investoren. Dies garantiert, dass wir umfassende Kenntnis Ihrer Geschäftstätigkeit und den Herausforderungen, welchen Vermögensverwalter und ihre Kunden gegenüber stehen, haben. Dies führt zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Lösungen, um mit der Technologie und den Marktanforderungen Schritt halten zu können. Wir engagieren uns dafür, jede Umsetzung zum Erfolg zu machen und eine herausragende Erfolgsbilanz zu besitzen.

Zunehmende Komplexität bei der Anlageentscheidung

Das durch das Anlageklassenallokations-Team verwaltete Overlay, durch den Equity Manager eingesetzte Sektoren, Absicherung der Währungsrisiken oder die High-Yield gedrängt durch den Fixed- Income-Manager: Dies sind Beispiele der typischen Anlageentscheidungen, die untersucht werden müssen. Neben diesen traditionellen Entscheidungen gibt es auch ein rasantes Wachstum an komplexen Derivativen und Overlay-Strategien, Faktorallokationen und Anlagen in Private Markets. Ortec Finance hat ein überragendes Attributionsmodell für die Topdown-Entscheidung entwickelt, das mit mehreren Bottom-up für die Anlageklasse spezifischen Attributionsmodellen kombiniert werden kann. Deshalb steht den Performance Teams eine adäquate Lösung zur Verfügung, welche es ihnen ermöglicht, die zunehmende Komplexität bei der Anlageentscheidung zu bewältigen.

Effizientes Tool

Unsere einzigartige Methode ist erhältlich durch die Lizenzierung der (durch uns gehosteten) PEARL-Software. PEARL ist eine spezialisierte Lösung, die nahtlos in jede bestehende Infrastruktur über API und EPL integriert werden kann. Unser Selbstbedienungs-Berichterstattungstool bietet Endbenutzern in einem flexiblen Format den direkten Zugang zu den Resultaten, einschließlich vollständiger Durchsicht. Dies ermöglicht den Vermögensverwaltern, schneller liefern zu können und die Antwortzeiten für zusätzliche Anfragen zu verkürzen. Die Software wird mit einer intuitiven webbasierten Benutzeroberfläche für das Datenmanagement, Konfiguration und der Unterstützung des Workflows geliefert. PEARL ist basiert auf einer soliden Softwarearchitektur, um große Mengen an Daten auf eine effiziente Weise verarbeiten zu können.

Hauptmerkmale

  • Alle Vermögensklassen auf einer einzigen Plattform; umfangreiche Bibliothek der erzielten Ergebnisse
  • Logische Kombination des Bottom-up und Topdown-Attributionsmodells
  • Lokale Installation oder in der Ortec Finance Cloud gehosted

Verbessern Sie die Beziehungen zu Kunden und anderen Beteiligten

  • Demonstrieren und erläutern Sie den Mehrwert des Anlageprozesses
  • Flexible und vertrauenswürdige webbasierte Berichterstattung mit hierarchischer Suche und Abfrage
  • Dashboards, Templates, Favoriten und GIPS-Reports

Automatisieren Sie das Workflow-Management und arbeiten Sie kostenbewusst

  • Betriebsbereites Dashboard mit Visualisierung des Produktionsprozesses
  • Voll skalierbar, um große Datenmengen zu verarbeiten

Profitieren Sie von unserer Markterfahrung und unserem Spezialistenteam

  • Uneingeschränkter Implementierungsservice und ausgezeichneter Leistungsausweis
  • Ausgezeichneter Kundendienst, sehr durch unsere Kunden geschätzt
  • Kontinuierliche Forschung und Produktentwicklung