Als Finanzberater haben Sie mit Kunden zu tun, die immer höhere Ansprüche stellen. Die Hauptgründe für diese Entwicklung sind die weitreichende Digitalisierung und eine breitere Verfügbarkeit von Informationen. Gleichzeitig entstehen dadurch neue Möglichkeiten. Weil der Prozess zur Beschaffung von Informationen effizienter geworden ist, können Sie sich stärker auf die eigentliche Beratung konzentrieren. Die Verbraucher erwarten, dass Ihre Finanzberatung auf ihre persönlichen Verhältnisse ausgerichtet ist. Dabei steht das Erreichen ihrer persönlichen finanziellen Ziele im Mittelpunkt.

Zielorientierte Planung

Der zielorientierte Beratungsprozess von Ortec Finance ermöglicht es Ihnen, sich auf die finanziellen Ziele des Kunden zu konzentrieren. Das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte und kundenorientierte Beratung. Die zielorientierte Planungslösung OPAL wird von fast allen niederländischen Banken und auch international für die Finanzberatung eingesetzt. Auch Ihnen als unabhängigem Finanzberater steht sie über die OPAL-Plattform zur Verfügung.

Kundenorientierte Beratung

Um Anlageentscheidungen treffen zu können, sind verlässliche Informationen über Risiko, Rentabilität und die Umsetzbarkeit finanzieller Ziele unbedingt notwendig. Das OPAL-Planungstool bietet den notwendigen Einblick und ermöglicht Ihren Kunden , finanzielle Entscheidungen zu treffen. Das Tool unterstützt Sie in allen Phasen des Beratungsprozesses, von der Kundenaufnahme und Risikoprofilerstellung bis hin zum Reporting und Monitoring. Die Ambitionen des Kunden werden konkretisiert und in eine optimale Anlagestrategie umgesetzt.

OPAL ermöglicht es Ihnen, eine Anlagestrategie zu entwickeln, die Ihren Kunden hilft, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei ein Anlagerisiko zu tragen, mit dem sie sich noch wohl fühlen. Ihr Beratungsergebnis wird aktiv überwacht. So können Sie Ihre Kunden kontaktieren, sobald deren Ziele nicht mehr auf Kurs sind. Dies führt zu einer proaktiven und kundenorientierten Beratung, die den Anforderungen der Aufsichtsbehörde entspricht.

Lösungen für diese Branche mit den dazugehörigen Applikationen

Verschiedene Herausforderungen, eine Lösung

  • Ich möchte eine Lösungen für die Vermögensverwaltung

    Ein Vermögensverwaltungs-Tool, dass dem Kunden hilft, seine Ziele zu identifizieren, sie zu konkretisieren und zu priorisieren. Hochwertige Szenarioprognosen zeigen die Effekte von Anlageentscheidungen, Veränderungen der finanziellen Situation des Kunden und der Marktbedingungen  auf die Realisierbarkeit dieser Ziele.

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  • Ich möchte eine Lösung für eine zielorientierte Finanzplanung

    Ein Finanzplanungs-Tool, das Ihnen zugleich ein integriertes Tool zur Planung des Cashflows anbietet. Das Hauptziel der Cashflowplanung in OPAL ist die Identifizierung von möglichen Budgetdefiziten oder –überschüssen. Dies liefert Informationen über den Effekt auf die Kapitalentwicklung und die Realisierung der finanziellen Ziele.

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  • Ich möchte eine Lösung für die Altersvorsorge
    Ein Vorsorgeplanungs-Tool, dass eine einzigartige Lösung bietet, inklusive eines integrierten Risikoansatzes, welche Vermögensaufbau (Ansparphase) und Rentenzahlungen (Nichtkumulierungsphase) nahtlos miteinander verbindet. 

Eine Auswahl unserer zufriedenen Kunden