Munnypot is sinds 2015 een gewaardeerde klant van Ortec Finance.

Munnypot is een bekroonde, geautomatiseerde online oplossing voor beleggingsadvies. Het is een oplossing die een frisse kijk biedt op de uitdaging een betaalbaar en begrijpelijk financieel advies te bieden. In de periode vóór Munnypot was de gangbare opvatting dat slechts een kleine groep mensen toegang kon krijgen tot financieel advies. Dit omdat de kosten en minimaal te investeren bedragen veel te hoog waren, of omdat ze niet de tijd of het vertrouwen hadden te investeren. Munnypot is ontwikkeld voor een grote groep mensen die niet makkelijk toegang heeft tot traditioneel financieel advies. Munnypot biedt gereguleerd, direct-to-consumer beleggingsadvies van A tot Z, neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de ondernomen acties en is er op gericht consumenten te ontzorgen en investeringsbeslissingen uit handen te nemen. De Munnypot business-to-business service biedt een white-label oplossing, ondersteund door een solide en gepersonaliseerd distributieplan.

Download de volledige client story.