Als vermogensbeheerder controleert u voortdurend uw investeringsbeslissingen om te kwantificeren hoeveel waarde ze toevoegen. Dit kan gaan over staatsleningen of underweighting in een bepaald land door de global equity manager, of de toegevoegde waarde van een strategie uit een absolute-return portfolio. Het hoofddoel van prestatiemeting en attributie is om beter te begrijpen waar (actieve) rendementen vandaan komen en om consistent inzicht te geven in de toegevoegde waarde en het genomen risico van elke investeringsbeslissing. De prestatiemeting en attributie oplossing (PEARL) van Ortec Finance biedt u deze waardevolle informatie. Hiermee behoudt u de controle en heeft u het beste uitgangspunt voor het verbeteren van investeringsbeslissingen.

Beheert de complexiteit van investeringsbeslissingen met PEARL

Investeringsbeslissingen worden voortdurend herzien om hun toegevoegde waarde te beoordelen, met het oog op verbetering van het investeringsproces. Over- of underweighting in een bepaald land door de global equity manager, onder- of over-afdekking van blootstelling aan valutarisico‘s, of het hoge rendement waarop de manager vastrentende waarden aandringt – al deze besluiten hebben de intentie om waarde toe te voegen. Naast traditionele allocatiebeslissingen over beleggingscategorieën of industrieën is er een snelle groei van complexe vastrentende strategieën, factor-based investeren, afgeleide en overlay strategieën, enz. Prestatie-teams moeten een adequate oplossing bij de hand hebben om deze grotere complexiteit aan te kunnen. De prestatiemeting en attributie oplossing (PEARL) van Ortec Finance biedt u de mogelijkheid om deze complexiteit aan te pakken en waardevolle inzichten te krijgen in de toegevoegde waarde van uw investeringsbeslissingen.

Enkele van onze klanten

Verschillende uitdagingen, één oplossing

  • Ik wil beleggingscategorieën en beleggingsstrategieën modelleren, gebaseerd op stochastische economische scenario's, om een efficiënte investeringsstrategie te bepalen
    Ortec Finance biedt daartoe investeringssimulatie software (GLASS), met inbegrip van de Dynamic Scenario Generator voor simulatie van stochastische scenario's. Dit maakt het mogelijk om geïntegreerde lange en korte termijn financiële en economische risico's en rendementen te repliceren. Dat ondersteunt zowel investeringsbeslissingen als het management van strategische risico's op een consistente manier.
  • We moeten regelmatig de strategische risico's van onze plannen evalueren, die het gevolg zijn van veranderingen in de financiële positie of marktomstandigheden
    Ortec Finance Risk Navigator service biedt inzicht in relevante vragen voor pensioenfondsen en past naadloos in het algemene Strategisch Risico Management-proces. Het omvat de feedback lus van evaluatie van de specifieke doelstellingen en risicobereidheid van het pensioenfonds, zoals geformuleerd in de ALM-fase.
  • Ik moet de impact evalueren van alle investeringsbeslissingen, positief of negatief, complex of eenvoudig
    Ortec Finance levert al meer dan twee decennia performance attributie en risico oplossingen aan zijn belangrijkste wereldwijde klanten. Onze oplossingen evalueren de impact van alle investeringsbeslissingen, of deze nu positief of negatief, complex of eenvoudig zijn.
  • Ik heb hulp nodig om de complexiteit van onze investeringsbeslissingen te managen
    Als onafhankelijk specialist ontwerpt, bouwt en levert Ortec Finance oplossingen voor (dynamische) beleggingsstrategieën, ex-ante en ex-post risico management, en performance meting en risico attributie.