Investeringsbeslissingen worden voortdurend herzien om te kwantificeren hoeveel waarde ze toevoegen. Dit kan variëren van over- of underweighting in een specifiek land door de global equity manager, tot de dynamische re-allocatie strategie van een institutioneel fonds.

Het voornaamste doel van prestatiemeting en attributie is om het inzicht te verdiepen in waar (actieve) rendementen vandaan komen en consistent inzicht te geven in de toegevoegde waarde en het genomen risico van elke beleggingsbeslissing. De prestatiemeting en attributie oplossing (PEARL) van Ortec Finance biedt deze waardevolle informatie aan pensioenfondsen, verzekeraars en staatsinvesteringsfondsen, om ze in staat te stellen de controle te behouden en het beste uitgangspunt te hebben voor verbetering van hun investeringenbeslissingen.

Beheers de complexiteit van investeringsbeslissingen met PEARL

Het dynamische TAA overlay-programma, uitgevoerd door het asset allocatieteam, country bets door de global equity manager, hedging van risico's door de valuta overlay manager of het hoge rendement waarop de vastrentende manager aandringt – al deze besluiten hebben de intentie om waarde toe te voegen en moeten dienovereenkomstig worden beoordeeld. Het PEARL product, gecombineerd met ons team van hooggekwalificeerde specialisten, geeft onze klanten een doeltreffend instrument om waardevolle inzichten te krijgen in al deze investeringsbeslissingen wanneer ze geconfronteerd worden met de toenemende complexiteit van hun investeringsstrategieën.

Groeiende complexiteit van investeringsbeslissingen

Naast deze traditionele investeringsbeslissingen, is er een snelle groei van complexe afgeleide en overlay strategieën, factor allocaties en investeringen in particuliere markten. Met PEARL zorgen wij ervoor dat u een adequate oplossing in handen heeft voor het omgaan met dit hogere niveau van complexiteit. We hebben een superieur attributiemodel ontwikkeld, dat de impact van het top-down investeringsbeslissingsproces identificeert. Dit model kan worden gecombineerd met talrijke bottom-up, beleggingscategorie-specifieke attributiemodellen. Het eindresultaat is een zeer krachtig hulpmiddel dat u een consistent overzicht biedt van alle beleggingscategorieën en investeringsstrategieën.

Waardevolle inzichten

Het uiteindelijke doel van performance attributie moet zijn om een consistent overzicht te krijgen van de toegevoegde waarde en risico van elke beleggingsbeslissing met betrekking tot uw doelstelling. Deze doelstelling kan zijn toekomstige pensioenverplichtingen, een goed solvabiliteitsniveau of een doelrendement. U moet de controle hebben en elke stap in het investeringsbeslissingsproces uitleggen aan de belanghebbenden. Maar het is ook het best mogelijke uitgangspunt om investeringsbeslissingen te verbeteren.

Doeltreffend instrument

Onze unieke aanpak is beschikbaar via een licentie op onze (gehoste) PEARL software of via onze Investment Performance Service (IPS). Bij beide implementatieopties geeft onze selfservice rapportage tool, in combinatie met de API-functionaliteit, u direct toegang tot de resultaten in een flexibel formaat met inbegrip van volledige look-through. De software wordt geleverd met een intuïtieve web-gebaseerde gebruikersinterface voor rapportage, gegevensbeheer, configuratie en workflow ondersteuning.

Gekwalificeerde specialisten

Ortec Finance biedt al meer dan twee decennia Performance Meting en Attributie oplossingen met een zeer bekwaam en gespecialiseerd team van professionals. Wij hebben een wereldwijde klantenkring met toonaangevende asset eigenaars en langdurige relaties. Dit zorgt ervoor dat wij een grondige kennis hebben van hun bedrijf en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, wat zich vertaalt in de continue verbetering van onze oplossingen om het hoofd te bieden aan de technologische en markteisen. We zijn vastbesloten om van elke implementatie een succesverhaal te maken en hebben een uitstekend track-record.

Belangrijkste kenmerken

  • Unieke benadering van het begrijpen van de impact van besluiten uit het verleden en het verbeteren van toekomstige besluiten, zelfs voor de meest veeleisende institutionele beleggers
  • Met onze oplossingen zijn de performance rapporten correct, flexibel en vooral passend
  • Nauwkeurige weergave van het investeringsproces, wat leidt tot een betere communicatie met de belanghebbenden, deugdelijk bestuur en verder investeringssucces
  • Tegemoetkomen aan een veelheid van interne en externe belanghebbenden, die performance en risico statistieken eisen en ontvangen in verschillende formaten en frequenties
  • Ons toonaangevend team combineert academische deskundigheid, markt- en technische kennis en biedt volledige implementatiediensten en uitstekende klantondersteuning, wat zeer gewaardeerd wordt door onze klanten

 

Meer over PEARL