Anlageentscheidungen werden fortwährend überprüft, um die Wertschöpfung zu quantifizieren. Das Spektrum kann von der vom globalen Aktienmanager vorgenommenen Über- oder Untergewichtung in einem bestimmten Land bis hin zur dynamischen Reallokationsstrategie eines institutionellen Fonds reichen.

Das Hauptziel der Performancemessung und -Attribution besteht darin, ein tieferes Verständnis zu erlangen, an welchen Stellen (aktive) Erträge entstehen sowie umfassende Erkenntnisse zur Wertschöpfung und zu den Risiken jeder einzelnen Anlageentscheidung zu liefern. Die Lösung zur Performancemessung und -Attribution von Ortec Finance (PEARL) liefert Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds diese wertvollen Informationen, damit sie die Kontrolle behalten und über die bestmögliche Ausgangsbasis für die Verbesserung ihrer Anlageentscheidungen verfügen.

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PEARL wird angewendet von

Verschiedene Herausforderungen, eine Lösung

  • Automatisierung
  • Auslagerung
  • Analyse
  • Berechnung und Berichterstattung
Ich suche ein System zur Performancemessung und Attribution, um meine Prozesse zur Performancemessung, Attribution und Berichterstellung zu automatisieren

Die Berechnung von Performance- und Attributionsergebnissen ohne die Hilfe einer professionellen Lösung zur Leistungsmessung kann sehr zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Das PEARL-System bietet eine einzige Plattform zur Automatisierung des gesamten Workflows zur Leistungsmessung, einschließlich der Verwaltung großer Mengen von Portfolio- und Benchmarkdaten, der Konfiguration einer Vielzahl von Berechnungsoptionen und Attributionsmodellen sowie der flexiblen Berichterstattung über die berechneten Ergebnisse.

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Ich möchte die Funktion zur Performance, Attribution und Berichterstellung auslagern

Unser Investment Performance Service (IPS) kann eine gute Lösung für Unternehmen sein, die nicht bereit oder in der Lage sind, die mit der Performance, Attribution und -berichterstattung verbundenen Prozesse intern auszuführen. IPS ist eine vollständig gewartete Lösung, bei der der Client nur die erforderlichen Eingabedaten bereitstellen muss und im Gegenzug validierte Leistungsberichte erhält. Alle Aspekte des Workflows zur Leistungsmessung, wie Datenverwaltung, Funktionskonfiguration und -wartung, Berechnung und Berichterstellung, werden von Ortec Finance übernommen.

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Ich suche eine Lösung, mit der sich die Performance auch für die komplexesten Anlageportfolios und -strategien analysieren lässt

Das Analysieren und Zuordnen der Performance für nicht standardmäßige Anlageportfolios kann ein ziemlicher Kampf sein. Beispiele hierfür sind die Leistungsmessung für Overlay-Strategien (z. B. zentrales Währungsmanagement), die entscheidungsbasierte Zuordnung von Multi-Asset-Portfolios einschließlich verschiedener strategischer und taktischer Allokationsebenen, die Handhabung von Derivatstrategien, die Zuweisung von festverzinslichen Wertpapieren und Faktoren usw. Unsere Lösungen eignen sich besonders gut für die Handhabung derart komplexer Analysen.

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Ich möchte die Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit meiner Leistungsberechnungs- und Berichterstattungsprozesse verbessern

Die PEARL-Software bietet die Tools, die zur Optimierung der Leistungsberechnungs- und Berichterstellungsprozesse erforderlich sind. Intuitive und leitende Benutzeroberflächen helfen Benutzern, das System effektiv und effizient zu betreiben. Ein umfassendes Datenprüfungs-Framework hilft, Datenfehler schnell zu identifizieren und die Qualität der berechneten Ergebnisse zu verbessern. Die Berechnungsmaschine ist auf Geschwindigkeit optimiert, sodass die Ergebnisse den verschiedenen Stakeholdern innerhalb einer Organisation so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt werden können.

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  • New Zealand Superannuation Fund

Transparenz bei der Durchführung von Anlageentscheidungen beim New Zealand Superannuation Fund

Michael Mitchell, Head of Portfolio Risk bei New Zealand Superannuation:

“NZSF hat sich verpflichtet, den Stakeholdern ein hohes Maß an Transparenz über ihre Leistung und ihre Portfoliobestände zu bieten. Eine Verlagerung des Fonds erhöhte auch den Bedarf an Leistungsberichten. Als innovatives und global ausgerichtetes Unternehmen hat Ortec Finance diese Anforderungen erfüllt.” 

 

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Eine Auswahl unserer Kunden

Union Investment
Blue Sky Group
MN
University of Toronto Asset Management Corporation
RPMI
Investment Data Services

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