Investeringsbeslissingen worden voortdurend herzien om te kwantificeren hoeveel waarde ze toevoegen. Dit kan variëren van over- of underweighting in een specifiek land door de global equity manager, tot de dynamische re-allocatie strategie van een institutioneel fonds.

Het voornaamste doel van prestatiemeting en attributie is om het inzicht te verdiepen in waar (actieve) rendementen vandaan komen en consistent inzicht te geven in de toegevoegde waarde en het genomen risico van elke beleggingsbeslissing. De prestatiemeting en attributie oplossing (PEARL) van Ortec Finance biedt deze waardevolle informatie aan pensioenfondsen, verzekeraars en staatsinvesteringsfondsen, om ze in staat te stellen de controle te behouden en het beste uitgangspunt te hebben voor verbetering van hun investeringenbeslissingen.

Zie PEARL in actie

 

Meer over PEARL


PEARL wordt gebruikt door

Verschillende uitdagingen, één oplossing

  • Automatisering
  • Outsourcing
  • Analyse
  • Calculatie en rapportage
Ik ben op zoek naar een performance meting en attributie systeem voor het automatiseren van mijn performance meting, attributie en rapportageprocessen

Het calculeren van performance en attributie resultaten zonder hulp van een professionele oplossing voor performance meting, kan zeer tijdrovend en gevoelig voor fouten zijn. Het PEARL systeem biedt een gemeenschappelijk platform voor het automatiseren van de volledige workflow van performance meting, met inbegrip van het beheer van grote hoeveelheden portefeuille en benchmark gegevens, configuratie van een breed scala aan calculatieopties attributie modellen, en flexibele rapportage van de berekende resultaten.

Download PEARL brochure

Ik wil de performance meting, attributie en rapportage functie uitbesteden

Onze Investment Performance Service (IPS) kan een goede oplossing zijn voor organisaties die niet bereid of in staat zijn om de processen voor performance meting, attributie en rapportage in-house uit te voeren. IPS is een volledig ondersteunde oplossing, waarbij de klant alleen de vereiste invoergegevens hoeft te leveren en daarvoor in ruil gevalideerde performance rapporten ontvangt. Alle aspecten van de workflow van de performance meting, zoals gegevensbeheer, functionele configuratie en onderhoud, calculatie en rapportage, worden verzorgd door Ortec Finance.

Download PEARL brochure

Ik ben op zoek naar een oplossing die de performance kan analyseren van zelfs de meest complexe beleggingsportefeuilles en strategieën.

Het analyseren en attribueren van performance voor niet-standaard beleggingsportefeuilles kan een moeizaam proces zijn. Voorbeelden zijn performance meting voor overlay strategieën (bv gecentraliseerd valuta management), beslissings-gebaseerde attributie van multi-asset portefeuilles met inbegrip van diverse strategische en tactische allocatie niveaus, behandeling van afgeleide strategieën, vaste inkomsten en factor attributie, enz. Onze oplossingen zijn speciaal geschikt voor de behandeling van zulke complexe analyses.

Download PEARL brochure

Ik wil de efficiëntie, kwaliteit en snelheid van mijn performance calculatie en rapportageprocessen verbeteren

De PEARL software biedt de hulpmiddelen die nodig zijn voor het optimaliseren van de performance calculatie en rapportageprocessen. Intuïtieve en sturende gebruikersinterfaces helpen gebruikers om het systeem effectief en efficiënt te gebruiken. Een uitgebreid gegevenscontrole kader helpt om gegevensfouten snel identificeren en de kwaliteit van de berekende resultaten te verbeteren. De calculatie engine is geoptimaliseerd voor snelheid, zodat de resultaten zo snel mogelijk beschikbaar kunnen worden gemaakt voor de verschillende belanghebbenden binnen een organisatie.

Download PEARL brochure

  • New Zealand Superannuation Fund

Transparantie in de uitvoering van investeringsbeslissingen bij New Zealand Superannuation Fund

Michael Mitchell, Head of Portfolio Risk bij New Zealand Superannuation:

“NZSF was vastbesloten om belanghebbenden een hoge mate van transparantie te bieden over haar prestaties en portefeuillebelangen. Een verschuiving door het Fonds verhoogde ook de behoefte aan rapportage over prestaties. Als innovatief en wereldwijd georiënteerd bedrijf voldeed Ortec Finance aan deze behoeften."

 

Lees client story

Engelstalig

Enkele van onze klanten

Union Investment
Blue Sky Group
MN
University of Toronto Asset Management Corporation
RPMI
Investment Data Services
X