Ondersteuning bij portefeuilleplan

Een goed portefeuilleplan is essentieel voor goede vastgoedsturing. Dat is ook te zien in het gezamenlijke beoordelingskader van Aw/WSW, waarin de beoordeling van de portefeuillestrategie een belangrijk onderdeel is. Een goed portefeuilleplan bevat duidelijke doelstellingen voor de woningportefeuille op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Naast de doelstellingen zelf bevat het portefeuilleplan ook de manier waarop je invulling geeft aan de doelstellingen (het strategisch beleid) met de onderliggende beleidskeuzes. Hierbij is het maken van afwegingen in de vorm van scenario’s van belang.

In de afgelopen jaren hebben we diverse woningcorporaties ondersteund bij het opstellen van hun portefeuilleplannen.

Met een gestructureerd stappenplan bieden wij een duidelijke opzet bestaande uit verschillende hoofdstukken, waarmee de woningcorporatie stap voor stap wordt begeleid bij het opstellen van een gedegen portefeuilleplan. Elk hoofdstuk behandelt een essentieel onderdeel van het proces, van het bepalen van de wensportefeuille en het actualiseren van het strategisch vastgoedbeleid, tot het uitwerken van scenario’s en het betrekken van interne en externe stakeholders.

Stappenplan voor portefeuilleplan

Stap 1: Bepalen van de wensportefeuille

Doel: Vaststellen hoe de vastgoedvoorraad er op middellange termijn uitziet

Acties:

• Omgevingsanalyse (DESTEP)
• Dataverzameling
• Definitie wensportefeuille

Stap 2: Actualisatie SAM

Doel: Actuele startpositie creëren voor het maken van beleidsvarianten en scenario’s.

Acties:

• SAM-omgeving actualiseren.
• Wensportefeuille inrichten binnen SAM.

Stap 3: Strategische beleidsvarianten en scenario’s

Doel: Verkennen van mogelijke beleidsopties en scenario’s om de wensportefeuille te realiseren.

Acties:

• Input ophalen bij MT en sleutelmedewerkers over relevante beleidsvarianten en scenario’s.
• Basisscenario inrichten, beleidslabels actualiseren, financiële normen instellen (LTV, ICR, solvabiliteit).
• Strategische varianten en scenario’s presenteren en bespreken in MT-sessies; concept voorkeursvariant vaststellen.

Stap 4: Betrekken van externe stakeholders

Doel: Input ophalen bij gemeenten en huurdersorganisaties (vereiste vanuit Aw/WSW).

Acties:

• Organiseren van externe sessies (gezamenlijk of apart per stakeholder).
• Presenteren van wensportefeuille en beleidsvarianten; dilemma’s en keuzes bespreken.
• Feedback verwerken in de voorkeursvariant.
• Voorkeursvariant vaststellen in MT; input voor gemeentelijke woonvisie.

Stap 5: Verwerking en opstellen portefeuilleplan

Doel: Opstellen van het officiële portefeuilleplan en vertalen naar operationele kaders.

Acties:

• Opstellen van het portefeuilleplan (SMART doelen en uitvoering).
• Format en ondersteuning beschikbaar stellen voor volledige documentatie.
• Controle op Aw/WSW-eisen.
• Vaststelling portefeuilleplan bij MT, presentatie aan RvC.

Aanvragen

Wil je gebruik maken van onze expertise op het gebied van het portefeuilleplan? Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Daarom raden we aan om dit vooraf even af te stemmen op de daadwerkelijke behoefte van de organisatie, waarna de prijs kan worden bepaald en besproken.

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact met ons op via info-rem@ortec-finance.com