Prof. dr. A.J.C.C.M. (Tom) Loonen, directeur Private Banking van InsingerGilissen:
"We zijn niet bang om elkaar te challengen”
Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering. Dat neemt niet weg dat digitalisering goede tools oplevert waarmee hij klanten kan ontzorgen. “Willen banken zoals wij het niveau van dienstverlening hoog houden, dan zullen we moeten digitaliseren.”
"Ortec Finance voor ons dé onafhankelijke partij als het gaat om ALM-studies. Een tijd geleden zijn we een pilot gestart voor stichtingen en verenigingen en dat heeft een permanente status gekregen. Consultants van Ortec Finance helpen onze klanten – met name besturen van vermogensfondsen – nu om een goed ALM-rapport opgeleverd te krijgen. We waarderen het dat Ortec Finance zich daarbij kan opstellen als een onafhankelijke partij die ook kritische vragen durft te stellen: ‘Jullie hebben dit zo ingericht: hoe is het qua governance geregeld?’ ‘Jullie beleggen volgens dit model; waarom is dat model niet gebruikt?’ ‘Ik hoor jullie zeggen dat je niet zo weg bent van aandelen; waarom zitten jullie daar dan toch in? En hoe is gedocumenteerd dat de risico’s goed geborgd worden?’ Dat is een rol die Ortec Finance prima invult. In de toekomst zal Ortec Finance ook de software leveren voor de financiële plannen. De samenwerking is dus heel goed; we zijn niet bang om elkaar te challengen."
Gerelateerde insights
-
22 april 2024Quickscan KeuzebegeleidingAdequate keuzebegeleiding voorkomt teleurstelling bij de deelnemer. Deze quickscan geeft suggesties voor mogelijke verbeterpunten.
-
17 april 2024Spreidingsperiode bij toepassing standaardmethodePensioentransitieplannen worden in rap tempo gepubliceerd, met verschillende invaarkeuzes en spreidingsperiodes.
-
16 april 2024Haalbaarheidstoets-perikelen: De impact van nieuwe scenario’s op pensioenfondsen in transitieDe gevolgen van de vrijstelling voor de jaarlijkse haalbaarheidstoets en de impact van de nieuwe scenarioset van DNB brengen de nodige perikelen met zich mee.
-
11 april 2024Keuzebegeleiding deelnemers pensioenfondsen: het kan efficiënt en makkelijk!Sinds 1 juli 2023 vereist de nieuwe norm 'keuzebegeleiding' van de 'Wet toekomst pensioenen' dat pensioenfondsen meer inspanningen leveren om deelnemers te begeleiden. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor fondsen, vooral in relatie tot het verbod op breder financieel advies.
-
25 maart 2024Transitie Wtp: Niet allemaal tegelijk aub!Nederland bereidt zich voor op de grootste pensioentransitie ooit. Dit leidt tot verschuivingen in beleggingsportefeuilles en mogelijke verstoringen in marktliquiditeit.
-
11 maart 2024Ga voor positieve insteek rond pensioenkeuzesKeuzebegeleiding is een hoofdpijndossier voor menig pensioenfonds en pensioenuitvoerder. Niet nodig, want de technologie is er en de tools zijn er. Het wiel is al uitgevonden.
-
29 februari 2024Keuze(begeleidings)stressIn de Wet toekomst pensioenen is vastgelegd dat pensioenuitvoerders verplicht zijn om hun deelnemers te begeleiden bij de keuzes binnen de pensioenregeling. Dit zien velen echter niet zitten.
-
19 februari 2024Klanttevredenheidsonderzoek 2023 laat weer uitstekende scores zienWe zijn verheugd dat onze klanten voor het zesde opeenvolgende jaar erg tevreden zijn met onze producten en diensten.
-
30 januari 2024Ortec Finance Webinar Reeks Nederlandse Pensioenfondsen in transitie
Ortec Finance organiseert een reeks webinars “Nederlandse pensioenfondsen in transitie” waarbij verschillende Wtp-gerelateerde onderwerpen aan bod komen.