Ortec Finance is marktleider in het leveren van kwantitatieve softwaremodellen voor vermogensbeheerders en heeft vandaag de goal-based financial planning software, OPAL, gelanceerd voor de Salesforce AppExchange (wereldwijd marktleider in de cloud markt).  Met deze oplossing levert Ortec Finance mogelijkheden om vermogensbeheer op institutioneel niveau te managen alsmede vermogensplanning met ondersteunend robo-advies en de inbreng van een relatiemanager. Salesforce Sales Cloud en Financial Services Cloud (FSC) zijn geïntegreerd in OPAL en geven relatiemanagers niet alleen een beeld van hun klanten, maar ook de mogelijkheid om de persoonlijke doelen van hun klanten te begrijpen.  

OPAL is, standaard geïntegreerd met het Salesforce Platform en FSC, nu beschikbaar op AppExchange.

OPAL – Goal-based Financiële Planningsoplossing

Sinds 1981, het jaar dat Ortec Finance werd opgericht, zijn wij uitgegroeid tot specialist in goal-based vermogensplanning en financiële planning met maatwerkoplossingen toepasbaar in de verschillende markten.  OPAL is de marktleider in softwareoplossingen voor financiële instellingen over de hele wereld en levert geavanceerde goal-based financiële planningsmodellen die beleggers ondersteunen bij het nemen en managen van complexe investeringsbeslissingen.

Sander Daniels, Regional Vice-President, FS EMEA zei hierover:

Iedere klant heeft verschillende doelen. De één wil sparen voor een droomhuis, de ander wil zijn kind aan de universiteit laten studeren en weer een ander wil een eigen zaak beginnen. Als een adviseur de behoeften van zijn klant niet kent, zal hij er niet in slagen hem goed te adviseren. Het probleem is vaak dat adviseurs niet in staat zijn om de doelen van klanten te achterhalen en proactief het persoonlijke advies te geven wat nodig is om de relatie te laten groeien.

Wereldwijd is OPAL een toonaangevende oplossing in jurisdictie, waarbij regelgeving zoals de Retail Distribution Review en MiFID II een aanzienlijke invloed hebben gehad op de vermogensbeheer sector. OPAL biedt financiële instellingen de mogelijkheid om de persoonlijke doelen van hun klanten in een optimaal financieel plan te vertalen en om de doelen na verloop van tijd te monitoren. Dit wordt gerealiseerd door de expertise van het bedrijf op het gebied van risicomanagement van institutionele investeringen te benutten door  gebruik te maken van slimme berekeningen als de kern van de oplossing.

Iwan Schafthuizen, Directeur Business Development OPAL, zei hierover:

Met deze nieuwe oplossing kunnen bedrijven in de financiële sector, die met Salesforce werken, eenvoudig de geïntegreerde economische vermogensprognoses, die tot nu toe alleen beschikbaar waren in de institutionele markten, gebruiken. Wij kijken er ook naar uit om de prestaties van de OPAL vermogens- en financiële planning binnen Salesforce AppExchange te verhogen.

De OPAL-vermogensprognoses geven inzicht in de risico-rendementsverhouding van investeringen, wat verbeterde investeringsbesluitvorming mogelijk maakt en transformeert het adviesproces in een inspanning waarbij de klant centraal staat. Het doel hiervan is het realiseren van persoonlijke financiële doelstellingen met behulp van passende investeringsstrategieën.  Ortec Finance heeft klanten in portefeuille, zoals ING Bank, Skandia, ABN AMRO Bank, Jyske Bank, Munnypot en Union VisualVest. Deze bedrijven gebruiken OPAL om hun klanten te adviseren en hun financiële doelen te monitoren.

Reacties op het nieuws over deze samenwerking

Rohit Mahna, Senior Vice President & General Manager Financial Services, Salesforce:

Onze visie is om een ecosysteem van toonaangevende partners van technologie en financiële diensten samen te brengen. Door samenwerking met toonaangevende FinTech voortrekkers zoals Ortec Finance, zijn wij in staat om de mogelijkheden van ons platform uit te breiden en om klanten centraal te stellen in deze nieuwe ervaringen.

Ton van Welie, Ortec Finance CEO:

Wij zijn verheugd dat wij onderdeel zijn van het ecosysteem van de marktleider van CRM-systemen. Dit samenwerkingsverband combineert wereldwijd bereik en beschikbaarheid van de OPAL oplossing en geeft ons ook de kans om OPAL uit te breiden en te verbeteren in het licht van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van financiële en pensioneringsplanning.

Over Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, de toonaangevende onderneming in de cloud markt, stelt bedrijven in staat op een geheel nieuwe wijze diensten te leveren, producten op de markt te brengen en te verkopen en klanten te binden. Met meer dan 5.000 oplossingen, geïnstalleerd bij 6 miljoen klanten en 80.000 peer reviews, is dit de meest volledige bron van technologie (cloud, mobile, social, IoT, analytics en kunstmatige intelligentie) voor bedrijven.

Salesforce, AppExchange, Financial Services Cloud, Sales Cloud zijn handelsmerken van Salesforce.com, Inc.

Over Ortec Finance

Ortec Finance is een onderneming die in 2007 is gestart via een management buy-out van het bedrijf ORTEC B.V. (opgericht in 1981 door vier innovatieve studenten Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die geloofden dat wiskundige modellen gebruikt konden worden om de prestaties van bedrijven te optimaliseren). Meer dan 35 jaar later, is dit nog steeds de kern van onze expertise. Met een team van 275 specialisten in Rotterdam, Amsterdam, Hong Kong, Londen, , Toronto  en Zürich , biedt Ortec Finance geheel onafhankelijk diensten aan klanten. Dit doen wij door het leveren van toonaangevende technologie en oplossingen voor een betere risico-rendementsverhouding en daarmee betere resultaten.

  • 20+ landen actief
  • 500+ klanten
  • 96% retentie
  • 3 biljoen euro totale activa onder beheer bij onze klanten