Goal-based financiële planning en monitoring
OPAL maakt goal-based investeringsbeslissingen mogelijk. Hiervoor benutten we onze expertise op het gebied van risicomanagement voor institutionele investeringen. Dit stelt financiële instellingen in staat om persoonlijke doelen van hun klanten te vertalen naar een optimaal financieringsplan, en deze doelen in de loop van de tijd te monitoren.Geavanceerde oplossing, hoogstaande berekeningen, eenvoudige communicatie en betere klantbetrokkenheid!
Aan de hand van wat-als-analyses helpen we klanten en adviseurs inzicht te krijgen in hun alternatieven. Met een duidelijke visualisatie maken we inzichtelijk welk effect investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant en marktontwikkelingen hebben op de kans dat financiële doelstellingen bereikt worden.
Vraag uw gepersonaliseerde demo aan
Download onze OPAL brochure voor meer informatie
Contact
Iwan Schafthuizen
Managing Director Business Development
Richard Owen
Business DevelopmentGerelateerde insights
-
01 juni 2021Klimaatrapportage-stress? Investeer in goede toolsHet is een uitdaging om goed te rapporteren over de onderdelen Strategie en Risicomanagement van de TCFD. Ook de scenario-analyses leveren hoofdbrekens op. Dat zijn precies de onderdelen die ook zo belangrijk zijn om echt actie te kunnen ondernemen om te voldoen aan eisen die gesteld worden aan financiële instellingen om bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering.
-
12 februari 2021Klanttevredenheidsonderzoek 2020 toont opnieuw consistente hoge scoresHet onderzoek laat voor het derde jaar op rij consistent hoge scores op tevredenheid zien!
-
20 november 2020Besluitvormingsproces uitwerking nieuw pensioencontractIn de zomer publiceerde het kabinet de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. Er komt een nieuw contract naast de bestaande verbeterde premieregeling. Voor partijen betekent dit dat zij de komende tijd veel keuzes moeten maken. Een detailanalyse.
-
06 april 2020Whitepaper: Financiële modellen en de corona crisisHet coronavirus zorgt niet alleen voor uitdagingen voor investeerders, maar ook voor financiële modellen en hoe deze toe te passen. Deze paper is bedoeld om investeerders zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun besluitvorming.
-
20 maart 2020Financiële modellen en het coronavirusDe wereld vecht tegen een pandemie, de uitbraak van COVID-19. De impact op onze gezondheid, ons sociale leven, de wereldeconomie en de financiële markten is immens en soms bijna surrealistisch. Regeringen en centrale banken nemen drastische maatregelen die doen denken aan de Global Financial Crisis. We begrijpen hoe uitdagend deze tijden zijn voor onze klanten.
-
24 februari 20202019 klanttevredenheids- onderzoek laat consistente hoge scores zienOrtec Finance klanttevredenheids- onderzoek laat in 2019 consistente hoge scores zien!
-
03 februari 2020Is het optimaal als ik fiscaal vriendelijk naar de spaarrekening wordt gewezen?Omdat ik niet optimaal gebruik maak van mijn jaarruimte aan pensioenopbouw, wilde ik onlangs een product openen om voor aanvulling op mijn inkomen te zorgen. Net zoals het pensioen dat ik spaar via mijn werkgever, wil ik dit vermogen beleggen. Tot mijn verbazing bleek dat het overgrote gedeelte van het productaanbod, zich slechts beperkt tot zeer laag renderende renteproducten. Hoe kan dit?
-
12 juni 2019Advies Commissie Parameters domper voor de fondsenHet rapport van de Commissie Parameters is helder: ingrijpen in de marktrente hoeft pas vanaf looptijd 30 en de huidige maximale rendementen zijn, zeker bij de huidige lage rentes, te hoog. Voor fondsen betekent dit dat zij hun dekkingsgraad en herstelcapaciteit zien dalen. En een aantal fondsen ziet daarnaast ook hun benodigde premie stijgen.
-
11 juni 2019De pensioenkogel is door de kerk! En nu?Effecten voor deelnemers en overgangsmaatregelen op pensioenakkoord