Goal-based financiële planning en monitoring
OPAL maakt goal-based investeringsbeslissingen mogelijk. Hiervoor benutten we onze expertise op het gebied van risicomanagement voor institutionele investeringen. Dit stelt financiële instellingen in staat om persoonlijke doelen van hun klanten te vertalen naar een optimaal financieringsplan, en deze doelen in de loop van de tijd te monitoren.-
Forward looking portfolio projections
-
MiFiD II compliant product advice
-
Linking multiple accounts
-
Fully integrated cash flow
-
Advisor Dashboard
Forward looking portfolio projections and insights into risk and return based on more than 700 global asset classes.
Supports advisors with MiFiD II compliant product advice related to suitability and appropriateness.
Linking multiple accounts to multiple goals and insights into feasibility of client goals.
A fully integrated cash flow module that can be localized for pensions, products and taxes, with proven solutions in the UK and the Netherlands.
Advisor Dashboard with daily updated monitoring for signaling off-track client goals.
Geavanceerde oplossing, hoogstaande berekeningen, eenvoudige communicatie en betere klantbetrokkenheid!
Aan de hand van wat-als-analyses helpen we klanten en adviseurs inzicht te krijgen in hun alternatieven. Met een duidelijke visualisatie maken we inzichtelijk welk effect investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant en marktontwikkelingen hebben op de kans dat financiële doelstellingen bereikt worden.
Vraag uw gepersonaliseerde demo aan
Download onze OPAL brochure voor meer informatie
Contact
Iwan Schafthuizen
Managing Director Business Development
Neil Greenbaum
Executive Vice President, Sales & Partnerships North AmericaGerelateerde insights
-
20 december 2022Wanneer weer een reguliere ERB uitvoeren?Het is goed om dit aan de jaarplanning toe te voegen, mocht dat nog niet zijn gebeurd, zodat hier voldoende tijd voor beschikbaar is.
-
02 december 2022Webinar Koopkrachtbescherming nieuw stelsel gemist? Download hierWebinar op 1 december gemist? Download hier de presentaties of bekijk de recording.
-
01 augustus 2022Dekkingsgraad beschermen in aanloop naar het nieuwe stelsel?Denk na over bescherming van het huidige dekkingsgraadniveau en begin daar op tijd mee.
-
11 april 2022Webinar: Evenwichtigheid in transitie naar nieuw pensioenstelselChantal de Groot en Martin Bakker organiseren op dinsdag 26 april om 14:30 een webinar voor pensioenfondsen in Nederland over Evenwichtigheid in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.
-
05 april 2022Internetconsultatie Besluit toekomst pensioenen geopendOp 2 april is de internetconsultatie voor het Besluit toekomst pensioenen geopend. Ortec Finance zal hier ook op reageren, met focus op de kwantitatieve elementen.
-
28 februari 2022Ortec Finance 2021 klanttevredenheidsonderzoek toont zeer hoge scoresAls onderdeel van de processen die we hebben ingesteld om beter te begrijpen wat onze klanten van ons, onze producten en onze diensten vinden, voeren we bij Ortec Finance jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit in de maanden oktober en november. Met trots kunnen we melden dat het onderzoek voor het vierde jaar op rij zeer hoge scores laat zien!
-
17 januari 2022Goed risicopreferentieonderzoek kijkt naar zowel bereidheid als naar draagkracht
In het nieuwe pensioenakkoord worden beleggingsrisico’s verschoven naar deelnemers. Het beleggingsbeleid moet daarom passen bij de risicopreferentie van deelnemers.
-
17 december 2021Keuzebegeleiding deelnemers pensioenfondsen: een must-haveDe overheid zal nieuwe open norm keuzebegeleiding introduceren. Deze nieuwe norm verplicht pensioenfondsen tot meer activiteit dan enkel informeren.
-
01 juni 2021Klimaatrapportage-stress? Investeer in goede toolsHet is een uitdaging om goed te rapporteren over de onderdelen Strategie en Risicomanagement van de TCFD. Ook de scenario-analyses leveren hoofdbrekens op. Dat zijn precies de onderdelen die ook zo belangrijk zijn om echt actie te kunnen ondernemen om te voldoen aan eisen die gesteld worden aan financiële instellingen om bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering.