Goal-based financiële planning en monitoring
OPAL maakt goal-based investeringsbeslissingen mogelijk. Hiervoor benutten we onze expertise op het gebied van risicomanagement voor institutionele investeringen. Dit stelt financiële instellingen in staat om persoonlijke doelen van hun klanten te vertalen naar een optimaal financieringsplan, en deze doelen in de loop van de tijd te monitoren.Geavanceerde oplossing, hoogstaande berekeningen, eenvoudige communicatie en betere klantbetrokkenheid!
Aan de hand van wat-als-analyses helpen we klanten en adviseurs inzicht te krijgen in hun alternatieven. Met een duidelijke visualisatie maken we inzichtelijk welk effect investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant en marktontwikkelingen hebben op de kans dat financiële doelstellingen bereikt worden.
Vraag uw gepersonaliseerde demo aan
Download onze OPAL brochure voor meer informatie
Contact
Iwan Schafthuizen
Managing Director Business Development
Neil Greenbaum
Executive Vice President, Sales & Partnerships North AmericaGerelateerde insights
-
11 april 2022Webinar: Evenwichtigheid in transitie naar nieuw pensioenstelselChantal de Groot en Martin Bakker organiseren op dinsdag 26 april om 14:30 een webinar voor pensioenfondsen in Nederland over Evenwichtigheid in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.
-
05 april 2022Internetconsultatie Besluit toekomst pensioenen geopendOp 2 april is de internetconsultatie voor het Besluit toekomst pensioenen geopend. Ortec Finance zal hier ook op reageren, met focus op de kwantitatieve elementen.
-
28 februari 2022Ortec Finance 2021 klanttevredenheidsonderzoek toont zeer hoge scoresAls onderdeel van de processen die we hebben ingesteld om beter te begrijpen wat onze klanten van ons, onze producten en onze diensten vinden, voeren we bij Ortec Finance jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit in de maanden oktober en november. Met trots kunnen we melden dat het onderzoek voor het vierde jaar op rij zeer hoge scores laat zien!
-
17 januari 2022Goed risicopreferentieonderzoek kijkt naar zowel bereidheid als naar draagkrachtIn het nieuwe pensioenakkoord worden beleggingsrisico’s verschoven naar deelnemers. Het beleggingsbeleid moet daarom passen bij de risicopreferentie van deelnemers.
-
17 december 2021Keuzebegeleiding deelnemers pensioenfondsen: een must-haveDe overheid zal nieuwe open norm keuzebegeleiding introduceren. Deze nieuwe norm verplicht pensioenfondsen tot meer activiteit dan enkel informeren.
-
01 juni 2021Klimaatrapportage-stress? Investeer in goede toolsHet is een uitdaging om goed te rapporteren over de onderdelen Strategie en Risicomanagement van de TCFD. Ook de scenario-analyses leveren hoofdbrekens op. Dat zijn precies de onderdelen die ook zo belangrijk zijn om echt actie te kunnen ondernemen om te voldoen aan eisen die gesteld worden aan financiële instellingen om bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering.
-
12 februari 2021Klanttevredenheidsonderzoek 2020 toont opnieuw consistente hoge scoresHet onderzoek laat voor het derde jaar op rij consistent hoge scores op tevredenheid zien!
-
20 november 2020Besluitvormingsproces uitwerking nieuw pensioencontractIn de zomer publiceerde het kabinet de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. Er komt een nieuw contract naast de bestaande verbeterde premieregeling. Voor partijen betekent dit dat zij de komende tijd veel keuzes moeten maken. Een detailanalyse.
-
06 april 2020Whitepaper: Financiële modellen en de corona crisisHet coronavirus zorgt niet alleen voor uitdagingen voor investeerders, maar ook voor financiële modellen en hoe deze toe te passen. Deze paper is bedoeld om investeerders zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun besluitvorming.