Zielorientierte Finanzplanung und Überwachung
OPAL unterstütz Sie bei zielorientierten Anlageentscheidungen. Wir nutzen unserer Fachwissen aus dem institutionellen Risikomanagement und helfen Finanzinstituten oder Anlageberatern, die persönlichen Ziele ihrer Kunden in einen optimalen Finanzplan umzusetzen und deren Ziele über die Zeit zu überwachen.-
Forward looking portfolio projections
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MiFiD II compliant product advice
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Linking multiple accounts
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Fully integrated cash flow
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Advisor Dashboard
Forward looking portfolio projections and insights into risk and return based on more than 700 global asset classes.
Supports advisors with MiFiD II compliant product advice related to suitability and appropriateness.
Linking multiple accounts to multiple goals and insights into feasibility of client goals.
A fully integrated cash flow module that can be localized for pensions, products and taxes, with proven solutions in the UK and the Netherlands.
Advisor Dashboard with daily updated monitoring for signaling off-track client goals.
Anspruchsvolle Lösung, fortschrittliche Berechnungen und einfache Kommunikation!
Mittels „Was-wäre-wenn“-Analysen unterstützen wir Kunden und Anlageberater, ihre Möglichkeiten besser zu verstehen. Unser klares Veranschaulichungsmaterial illustriert zudem auf einfache Weise, welche Effekte verschiedene Anlageentscheidungen, Veränderungen in der finanziellen Situation des Kunden oder Änderungen in der Marktentwicklungen auf die Wahrscheinlichkeit haben, dass die finanzielle Ziele erreicht werden können.Laden Sie unsere OPAL Broschüre um weitere Informationen zu erhalten
Kontakt
Iwan Schafthuizen
Managing Director Business Development
Neil Greenbaum
Executive Vice President, Sales & Partnerships North AmericaVerwandte Insights
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30 November 2018VisualVestOrtec Finance berät seit 2015 VisualVest im Bezug auf Schlüsselelemente der Customer Journey für die Vermögensplanung. VisualVest ist ein digitaler Vermögensverwalter, auch Robo-Berater genannt. Der Robo-Berater nutzt OPAL als Ankerpunkt für seine Online-Plattform ergänzt durch Fachkenntnis des zielorientierten Anlegens.
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