Unternehmen in der Vermögensverwaltungs- und Retail Banking-Branche stehen vor großen Herausforderungen. Durch regulatorischen Druck, Digitalisierung und sich verändernde Geschäftsmodelle entsteht eine neue Beratungslandschaft. In dieser starken Veränderungen unterworfenen Branche müssen Sie Ihre Kunden durch kundenorientierte Beratung ansprechen und gleichzeitig die Kosteneffizienz steigern. Dies erfordert de Einsatz von Onlinekanälen und automatisierter Beratung in traditionellen Bankkonzepten und stößt eine Suche nach dem optimalen hybriden Beratungskonzept an, das den Erwartungen verschiedener Kundengruppen entspricht und die Kundenzufriedenheit erhöht.

Worum es uns hier geht, ist die optimale Kombination aus Online-Kanälen und gut vorbereiteten Beratern.  Ortec Finance bietet professionelle Beratung und Softwaremodelle für Finanzinstitute auf der ganzen Welt und unterstützt diese dabei, ihre Kunden online zu binden, die Produktivität ihrer Berater zu steigern und damit die Effizienz zu erhöhen.

Zielorientierte Finanzberatung 

Das Kerngeschäft von Ortec Finance besteht darin, intelligente und verantwortungsvolle Finanzentscheidungen zu unterstützen. Wir glauben, dass finanzielle Ziele die Grundlage jeder Finanzberatung bilden. Um finanzielle Entscheidungen treffen zu können, muss der Kunde einen Einblick in die Risiken, die Rentabilität und die Machbarkeit seiner finanziellen Ziele bekommen. Eine Kombination aus Cashflow-Planung und Szenarioanalyse macht diesen Einblick möglich. Auf diese Weise wird aufgezeigt, welche Auswirkungen Anlageentscheidungen, Veränderungen der finanziellen Situation eines Kunden und Marktentwicklungen auf die Wahrscheinlichkeit haben, dass die gesetzten finanziellen Ziele erreicht werden.

Abgestimmt auf Ihr Kundenangebot

Bei der Beratung von Retail-, Massenanlage - oder (U)HNWI-Kunden fallen die Komplexität der Kommunikation und die Effizienz des Beratungsprozesses unterschiedlich aus. Unsere Lösungen liefern diese Informationen und können auf Ihr individuelles Angebot zugeschnitten werden durch die Darstellung von spezifischen Kunden und Prozessen, die Sie vermitteln möchten. Unser Hauptziel besteht darin, die finanzielle Entscheidungsfindung weniger komplex zu gestalten und es Einzelpersonen zu ermöglichen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Ganzheitliche Lösung

Mit OPAL bieten wir Ihnen eine breite Palette von Online-Beratungsangeboten, sowie ein zielorientiertes Tool zur Finanzplanung und Anlageentscheidung, das den Anforderungen unterschiedlicher Geschäftsmodelle gerecht wird. OPAL unterstützt Sie in allen Phasen Ihres Beratungsprozesses, von der Aufnahme des Kunden über die Risikoprofilierung und das (Online-) Kundenreporting bis hin zum proaktiven Monitoring.

Einfache Einbindung

Unsere Finanzberatungstools lassen sich einfach in Ihre bestehenden Geschäftsprozesse integrieren und tragen unmittelbar zu einem strukturierten und effizienten Prozess bei, der den (inter-)nationalen Bestimmungen entspricht. Risiko und Ertrag werden durchgängig über die gesamte Produktpalette und alle Kommunikationswege übermittelt, was zu einer konsistenten Anlageerfahrung führt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllen und sorgt für stabile Geschäftsbeziehungen.

Webservice in Echtzeit

OPAL ist ein webbasiertes Tool, das Webservice in Echtzeit und eine schnelle Performance bietet. Es gewährleistet zudem eine effektive Umsetzung der MiFID- und ESMA-Richtlinien sowie der lokalen Bestimmungen.

Ökonomische Szenarien von institutioneller Qualität

Unsere Lösungen stützen sich auf den Wirtschaftsszenarien-Generator, den wichtigsten stochastischen Szenariogenerator von Ortec Finance. Diese leistungsstarke stochastische Progosemaschine generiert realitätsnahe ökonomische Szenarien, die auf der Grundlage einer hochkomplexen Analyse des historischen Verhaltens plausible zukünftige Entwicklungen widerspiegeln.
Unsere Lösung basiert auf bewährten Asset- und Liability-Management-Techniken, die oft bei institutionellen Anlagen angewandt werden und die einen entscheidenden Beitrag zur Unterstützung und Verbesserung der Anlageentscheidung leisten. Hochwertige Szenarien liefern bessere Informationen und führen zu besseren Anlageentscheidungen. Sie helfen Ihren Kunden realistische kurz- und langfristige Ziele zu setzen und ermöglichen ein aktives Monitoring der Strategie und Ziele. Die Benchmark-Auswahl lässt sich individuell anpassen und führt somit zu Szenarien, die Ihrer Anlagestrategie entsprechen.

 

Entdecken Sie unsere Lösungen für Vermögensverwaltung

Zielorientierte Planung

Übersetzen Sie persönliche Ziele in eine optimale Anlagestrategie, indem Sie OPAL für Ihre zielorientierte strategische Planung und zielorientiertes Investieren verwenden.

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Vermögensplanung

Wie wirken sich verschiedene Umstände auf meine Vermögensplanung aus?





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Klima & ESG Lösungen

Anpassbare Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik zur Steuerung von Investitionsentscheidungen in einem sich ändernden Klima



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Vorsorgeplanung

Anlagestrategien für den Ruhestand






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Verschiedenen Herausforderungen, eine Lösung

  • Hybriden Beratungskonzept
  • Zielorientierte Finanzberatung
  • Integrierte Lösung

Ich muss meine Kunden durch kundenorientierte Beratung und gleichzeitiger Steigerung der Kosteneffizienz binden

Dies erfordert den Einsatz von Onlinekanälen und automatisierter Beratung in traditionellen Bankkonzepten und stößt eine Suche nach dem optimalen hybriden Beratungskonzept an, das den Erwartungen verschiedener Kundengruppen entspricht und die Kundenzufriedenheit erhöht.

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Ich muss meinen Kunden zielorientierte Finanzberatung anbieten

Eine Kombination aus Cashflow-Planung und Szenarioanalyse macht diesen Einblick möglich. Auf diese Weise wird aufgezeigt, welche Auswirkungen Anlageentscheidungen,  Veränderungen der finanziellen Situation eines Kunden und Marktentwicklungen auf die Wahrscheinlichkeit haben, dass die gesetzten finanziellen Ziele erreicht werden.

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Ich brauche eine integrierte Lösung für meine Kunden

Mit OPAL bieten wir Ihnen ein zielorientiertes Tool zur Finanzplanung und Anlageentscheidung, das den Anforderungen unterschiedlicher Geschäftsmodelle gerecht wird sowie eine breite Palette von Online-Beratungsangeboten.

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Eine Auswahl unserer Kunden

Triodos Bank
ING
ABN Amro
Van Lanschot

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