De Vermogensbeheer sector is in beweging. Toenemende Wet en regelgeving, digitalisering en nieuwe businessmodellen leiden tot een veranderend advieslandschap. Hoe houd je je klanten tevreden en tegelijk de kosten laag?
De oplossing ligt in een hybride Goal based adviesconcept waarin online kanalen wordend geïntegreerd met traditionele bancaire dienstverlening. Hiermee kunnen banken voldoen aan de verwachtingen van verschillende klantgroepen en klanttevredenheid vergroten. Een efficiënt businessmodel waarin doelen centraal staat, met online geëngageerde klanten en productieve adviseurs.
Want financiële doelen zijn de basis voor elke financieel advies. Of het nu gaat om pensioensparen, het kunnen doen van een grote aankoop of geld opzijleggen voor de studiekosten van hun kinderen, klanten zijn op zoek naar ondersteuning en advies om de juiste investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Met Goal Based Planning kunnen banken hierop inspelen. En elke klantgroep krijgt toegang tot een passende combinatie van online dienstverlening, geautomatiseerd advies en persoonlijk contact. Het behalen van financiële doelen staat altijd centraal.
Ortec Finance ondersteunt al meer dan 40 jaar klanten wereldwijd bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Onze geavanceerde economische modellen worden niet alleen gebruikt door de grootste institutionele geldbeheerders ter wereld. Ook banken en consumenten wereldwijd hebben toegang tot onze modellen en krijgen een realistisch beeld van hoe hun vermogen zich zou kunnen ontwikkelen en inzicht in de haalbaarheid van financiële doelen.
Ontdek onze oplossingen voor vermogensbeheerders
Goal Based Planning & Monitoring
OPAL Platform ondersteunt adviseurs en klanten om doelen om te zetten in een optimaal financieel plan en deze doelen in de tijd bewaken. Bij OPAL Wealth planning ligt de focus op het definiëren van de optimale beleggingsportefeuille. De module voor financiële planning biedt aanvullend een geïntegreerde cashflowplanning. Dit ondersteunt een holistische visie op de klantsituatie waarbij zowel het inkomens- als het beleggingsrisico inzichtelijk wordt.
Wealth Planning & Monitoring
Deze tool helpt adviseur en consumenten om de juiste beleggingsbeslissing te nemen door inzicht te geven in economische scenario’s en de haalbaarheid van hun financiële doelen. En het proactief monitoren van deze doelen door de tijd voor individuele klanten en het volledige klantenbestand staat bij deze oplossing centraal.
Retirement Planning
Stel klanten in staat een passend pensioen op te bouwen met een geïntegreerde opbouw- en afbouwstrategie. En geef inzicht in mogelijkheden zoals eerder stoppen met werken of andere financiële doelen.
Climate & ESG Solutions
State-of-the-art maatwerk oplossingen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen in tijden van klimaatverandering.
-
Hybride advies
-
Doelgericht financieel advies
-
Geïntegreerde oplossing
-
Product advice
-
Comply with regulation
Ik moet mijn klanten binden door klantgericht advies te geven en tegelijkertijd de kostenefficiëntie te verhogen
Dit vraagt om de integratie van online kanalen en geautomatiseerd advies in traditionele bankconcepten en leidt tot de zoektocht naar het optimale hybride adviesconcept dat voldoet aan de verwachtingen van verschillende klantgroepen en de klanttevredenheid verhoogt.
Ik moet mijn klanten financieel advies geven op basis van doelen
Een combinatie van cashflowplanning en scenarioanalyse biedt dit inzicht door het effect aan te tonen van investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant en marktontwikkelingen op de waarschijnlijkheid om financiële doelen te bereiken.
Ik heb een geïntegreerde oplossing nodig voor mijn klanten
Met OPAL bieden we u een doelgerichte financiële planning en ondersteunende tool voor investeringsbeslissingen die voldoet aan de behoeften van verschillende bedrijfsmodellen, evenals een breed scala aan online adviesvoorstellen.
I need to help my clients decide which investment product is most suitable to meet their long term goals
Helping clients which investment products is most suitable for their long term goals is a core objective of the advisor. Whether it concerns registered or tax sheltered products related to specific goals such as retirement or kids’ education or non-registered products, advisors have a need for tools that support these complex decisions.
I need to comply with regulation related to assessing the suitability and appropriateness of advice
Increasing pressure of regulation, e.g. MiFiD II, ESMA (Europe), FSMA (UK) but also up and coming in other regions, require investment advisors to assess the suitability and appropriateness of proposed investment products, based on a holistic overview of their clients.
Enkele van onze klanten
Contact
Iwan Schafthuizen
Managing Director Business Development and Platforms
Neil Greenbaum
Executive Vice President, Sales & Partnerships North AmericaGerelateerde insights
-
20 augustus 2024Webinar: Goals-Based Investment Planning EssentialsOn October 3rd, our in-house experts Neil Greenbaum and Roger Hernandez, will discuss how a goals-based investment planning methodology can help Canadian banks and wealth management firms provide more timely, insightful, and valuable advice at scale for 100% of the client base.
-
19 februari 2024Klanttevredenheidsonderzoek 2023 laat weer uitstekende scores zienWe zijn verheugd dat onze klanten voor het zesde opeenvolgende jaar erg tevreden zijn met onze producten en diensten.
-
13 oktober 2023Suitability Framework 2.0Passendheid van advies, oftewel ‘Suitability’ is onder MiFID II een belangrijk aandachtspunt: kans of bedreiding voor financiële instellingen?
-
28 februari 2022Ortec Finance 2021 klanttevredenheidsonderzoek toont zeer hoge scoresAls onderdeel van de processen die we hebben ingesteld om beter te begrijpen wat onze klanten van ons, onze producten en onze diensten vinden, voeren we bij Ortec Finance jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit in de maanden oktober en november. Met trots kunnen we melden dat het onderzoek voor het vierde jaar op rij zeer hoge scores laat zien!
-
12 februari 20212020 Customer Satisfaction Survey shows once again consistent high scoresHet onderzoek laat voor het derde jaar op rij consistent hoge scores op tevredenheid zien!
-
19 maart 2020Financiële modellen en het coronavirusDe wereld vecht tegen een pandemie, de uitbraak van COVID-19. De impact op onze gezondheid, ons sociale leven, de wereldeconomie en de financiële markten is immens en soms bijna surrealistisch. Regeringen en centrale banken nemen drastische maatregelen die doen denken aan de Global Financial Crisis. We begrijpen hoe uitdagend deze tijden zijn voor onze klanten.
-
23 februari 20202019 klanttevredenheids- onderzoek laat consistente hoge scores zienOrtec Finance klanttevredenheids- onderzoek laat in 2019 consistente hoge scores zien!
-
02 februari 2020Is het optimaal als ik fiscaal vriendelijk naar de spaarrekening wordt gewezen?Omdat ik niet optimaal gebruik maak van mijn jaarruimte aan pensioenopbouw, wilde ik onlangs een product openen om voor aanvulling op mijn inkomen te zorgen. Net zoals het pensioen dat ik spaar via mijn werkgever, wil ik dit vermogen beleggen. Tot mijn verbazing bleek dat het overgrote gedeelte van het productaanbod, zich slechts beperkt tot zeer laag renderende renteproducten. Hoe kan dit?
-
18 februari 2019Ortec Finance lanceert Goal-based Financiële Planningsoplossing voor SalesForce AppExchange
Ortec Finance lanceert Goal-based Financiële Planningsoplossing voor SalesForce AppExchange.