Ortec Finance adviseert VisualVest sinds 2015 over de belangrijkste aspecten van de customer journey voor vermogensplanning. VisualVest is een digitale vermogensbeheerder, ook wel Robo Advisor genoemd. Dit online platform gebruikt OPAL, met name als ankerpunt voor persoonlijk advies in combinatie met expertise in doelgericht beleggen.
VisualVest is opgericht in 2015 als 100% dochteronderneming van Union Investment. Dat is een van de toonaangevende fondsbeheerders in Duitsland en onderdeel van het Duitse coöperatieve financieel netwerk. VisualVest is het research & development laboratorium voor dit netwerk, dat met 915 instellingen en 11.108 vestigingen een van de meest uitgebreide bancaire servicenetwerken in Europa is. Het belangrijkste doel van het bedrijf is om kennis op te doen over de ontwikkeling en distributie van digitale financiële instrumenten en deze kennis te delen binnen het Duitse financieel netwerk.
Gerelateerde insights
-
28 februari 2022Ortec Finance 2021 klanttevredenheidsonderzoek toont zeer hoge scores
Als onderdeel van de processen die we hebben ingesteld om beter te begrijpen wat onze klanten van ons, onze producten en onze diensten vinden, voeren we bij Ortec Finance jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit in de maanden oktober en november. Met trots kunnen we melden dat het onderzoek voor het vierde jaar op rij zeer hoge scores laat zien!
Asset Management / Banken Retail en Private / Woningcorporaties / Onafhankelijke financieel adviseurs / Verzekeraars / Gemeenten / Pensioenfondsen / Sovereign Wealth Funds / Wealth Management / Asset allocatie / Asset Liability Management / Climate ESG Solutions / Economic Scenario Generator / Goal Based Planning / Performance Measurement and Attribution / Retirement Planning / Risk neutral scenarios / Strategisch Risicomanagement / Wealth Planning and Monitoring / Vastgoedwaardering / Vastgoedfinancien / Vastgoedsturing -
12 februari 20212020 Customer Satisfaction Survey shows once again consistent high scores
Het onderzoek laat voor het derde jaar op rij consistent hoge scores op tevredenheid zien!
Asset Management / Banken Retail en Private / Woningcorporaties / Onafhankelijke financieel adviseurs / Verzekeraars / Gemeenten / Pensioenfondsen / Sovereign Wealth Funds / Wealth Management / Asset allocatie / Asset Liability Management / Climate ESG Solutions / Economic Scenario Generator / Goal Based Planning / Performance Measurement and Attribution / Retirement Planning / Risk neutral scenarios / Strategisch Risicomanagement / Wealth Planning and Monitoring / Vastgoedwaardering / Vastgoedfinancien / Vastgoedsturing -
20 maart 2020Financiële modellen en het coronavirus
De wereld vecht tegen een pandemie, de uitbraak van COVID-19. De impact op onze gezondheid, ons sociale leven, de wereldeconomie en de financiële markten is immens en soms bijna surrealistisch. Regeringen en centrale banken nemen drastische maatregelen die doen denken aan de Global Financial Crisis. We begrijpen hoe uitdagend deze tijden zijn voor onze klanten.
Asset Management / Banken Retail en Private / Onafhankelijke financieel adviseurs / Verzekeraars / Pensioenfondsen / Sovereign Wealth Funds / Wealth Management / Asset allocatie / Asset Liability Management / Climate ESG Solutions / Economic Scenario Generator / Goal Based Planning / Retirement Planning / Strategisch Risicomanagement / Wealth Planning and Monitoring -
24 februari 20202019 klanttevredenheids- onderzoek laat consistente hoge scores zien
Ortec Finance klanttevredenheids- onderzoek laat in 2019 consistente hoge scores zien!
Asset Management / Banken Retail en Private / Woningcorporaties / Onafhankelijke financieel adviseurs / Verzekeraars / Gemeenten / Pensioenfondsen / Sovereign Wealth Funds / Wealth Management / Asset allocatie / Asset Liability Management / Climate ESG Solutions / Economic Scenario Generator / Goal Based Planning / Performance Measurement and Attribution / Retirement Planning / Risk neutral scenarios / Strategisch Risicomanagement / Wealth Planning and Monitoring / Vastgoedfinancien / Vastgoedsturing / Vastgoedwaardering -
03 februari 2020Is het optimaal als ik fiscaal vriendelijk naar de spaarrekening wordt gewezen?
Omdat ik niet optimaal gebruik maak van mijn jaarruimte aan pensioenopbouw, wilde ik onlangs een product openen om voor aanvulling op mijn inkomen te zorgen. Net zoals het pensioen dat ik spaar via mijn werkgever, wil ik dit vermogen beleggen. Tot mijn verbazing bleek dat het overgrote gedeelte van het productaanbod, zich slechts beperkt tot zeer laag renderende renteproducten. Hoe kan dit?