Ortec Finance adviseert VisualVest sinds 2015 over de belangrijkste aspecten van de customer journey voor vermogensplanning. VisualVest is een digitale vermogensbeheerder, ook wel Robo Advisor genoemd. Dit online platform gebruikt OPAL, met name als ankerpunt voor persoonlijk advies in combinatie met expertise in doelgericht beleggen.
VisualVest is opgericht in 2015 als 100% dochteronderneming van Union Investment. Dat is een van de toonaangevende fondsbeheerders in Duitsland en onderdeel van het Duitse coöperatieve financieel netwerk. VisualVest is het research & development laboratorium voor dit netwerk, dat met 915 instellingen en 11.108 vestigingen een van de meest uitgebreide bancaire servicenetwerken in Europa is. Het belangrijkste doel van het bedrijf is om kennis op te doen over de ontwikkeling en distributie van digitale financiële instrumenten en deze kennis te delen binnen het Duitse financieel netwerk.
Gerelateerde insights
-
11 april 2024Keuzebegeleiding deelnemers pensioenfondsen: het kan efficiënt en makkelijk!
Sinds 1 juli 2023 vereist de nieuwe norm 'keuzebegeleiding' van de 'Wet toekomst pensioenen' dat pensioenfondsen meer inspanningen leveren om deelnemers te begeleiden. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor fondsen, vooral in relatie tot het verbod op breder financieel advies.
-
19 februari 2024Klanttevredenheidsonderzoek 2023 laat weer uitstekende scores zien
We zijn verheugd dat onze klanten voor het zesde opeenvolgende jaar erg tevreden zijn met onze producten en diensten.
Asset Management / Banken Retail en Private / Woningcorporaties / Onafhankelijke financieel adviseurs / Verzekeraars / Gemeenten / Pensioenfondsen / Sovereign Wealth Funds / Wealth Management / Asset allocatie / Asset Liability Management / Climate ESG Solutions / Economic Scenario Generator / Performance Measurement and Attribution / Real Estate Financial Planning / /Ormetrics/Corporate/Home/Solutions/Real Estate Management / /Ormetrics/Corporate/Home/Solutions/Real Estate Financial Planning / /Ormetrics/Corporate/Home/Solutions/Retirement Planning / Risk neutral scenarios / Strategisch Risicomanagement / /Ormetrics/Corporate/Home/Solutions/Wealth Planning and Monitoring / Vastgoedfinancien / Vastgoedsturing / Vastgoedwaardering