Ortec Finance adviseert VisualVest sinds 2015 over de belangrijkste aspecten van de customer journey voor vermogensplanning. VisualVest is een digitale vermogensbeheerder, ook wel Robo Advisor genoemd. Dit online platform gebruikt OPAL, met name als ankerpunt voor persoonlijk advies in combinatie met expertise in doelgericht beleggen.
VisualVest is opgericht in 2015 als 100% dochteronderneming van Union Investment. Dat is een van de toonaangevende fondsbeheerders in Duitsland en onderdeel van het Duitse coöperatieve financieel netwerk. VisualVest is het research & development laboratorium voor dit netwerk, dat met 915 instellingen en 11.108 vestigingen een van de meest uitgebreide bancaire servicenetwerken in Europa is. Het belangrijkste doel van het bedrijf is om kennis op te doen over de ontwikkeling en distributie van digitale financiële instrumenten en deze kennis te delen binnen het Duitse financieel netwerk.
Gerelateerde insights
-
13 oktober 2023Suitability Framework 2.0Passendheid van advies, oftewel ‘Suitability’ is onder MiFID II een belangrijk aandachtspunt: kans of bedreiding voor financiële instellingen?
-
28 februari 2022Ortec Finance 2021 klanttevredenheidsonderzoek toont zeer hoge scoresAls onderdeel van de processen die we hebben ingesteld om beter te begrijpen wat onze klanten van ons, onze producten en onze diensten vinden, voeren we bij Ortec Finance jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit in de maanden oktober en november. Met trots kunnen we melden dat het onderzoek voor het vierde jaar op rij zeer hoge scores laat zien!
-
17 december 2021Keuzebegeleiding deelnemers pensioenfondsen: een must-haveDe overheid zal nieuwe open norm keuzebegeleiding introduceren. Deze nieuwe norm verplicht pensioenfondsen tot meer activiteit dan enkel informeren.
-
12 februari 20212020 Customer Satisfaction Survey shows once again consistent high scoresHet onderzoek laat voor het derde jaar op rij consistent hoge scores op tevredenheid zien!
-
06 april 2020Financial models and the corona crisisHet coronavirus zorgt niet alleen voor uitdagingen voor investeerders, maar ook voor financiële modellen en hoe deze toe te passen. Deze paper is bedoeld om investeerders zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun besluitvorming.
-
20 maart 2020Financiële modellen en het coronavirusDe wereld vecht tegen een pandemie, de uitbraak van COVID-19. De impact op onze gezondheid, ons sociale leven, de wereldeconomie en de financiële markten is immens en soms bijna surrealistisch. Regeringen en centrale banken nemen drastische maatregelen die doen denken aan de Global Financial Crisis. We begrijpen hoe uitdagend deze tijden zijn voor onze klanten.
-
24 februari 20202019 klanttevredenheids- onderzoek laat consistente hoge scores zienOrtec Finance klanttevredenheids- onderzoek laat in 2019 consistente hoge scores zien!
-
03 februari 2020Is het optimaal als ik fiscaal vriendelijk naar de spaarrekening wordt gewezen?Omdat ik niet optimaal gebruik maak van mijn jaarruimte aan pensioenopbouw, wilde ik onlangs een product openen om voor aanvulling op mijn inkomen te zorgen. Net zoals het pensioen dat ik spaar via mijn werkgever, wil ik dit vermogen beleggen. Tot mijn verbazing bleek dat het overgrote gedeelte van het productaanbod, zich slechts beperkt tot zeer laag renderende renteproducten. Hoe kan dit?
-
19 februari 2019Ortec Finance lanceert Goal-based Financiële Planningsoplossing voor SalesForce AppExchange
Ortec Finance lanceert Goal-based Financiële Planningsoplossing voor SalesForce AppExchange.