VisualVest

Verkrijg deskundig inzicht in toekomstige economische en financiële marktontwikkelingen met de Quarterly Outlook van Ortec Finance van maart 2020. Ontvang het laatste nieuws en een diepgaande analyse van de belangrijkste drijfveren voor risico en rendement.

Het coronavirus zorgt niet alleen voor uitdagingen voor investeerders, maar ook voor financiële modellen en hoe deze toe te passen. Deze paper is bedoeld om investeerders zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun besluitvorming.

De wereld vecht tegen een pandemie, de uitbraak van COVID-19. De impact op onze gezondheid, ons sociale leven, de wereldeconomie en de financiële markten is immens en soms bijna surrealistisch. Regeringen en centrale banken nemen drastische maatregelen die doen denken aan de Global Financial Crisis. We begrijpen hoe uitdagend deze tijden zijn voor onze klanten.

Ortec Finance klanttevredenheids- onderzoek laat in 2019 consistente hoge scores zien!

Omdat ik niet optimaal gebruik maak van mijn jaarruimte aan pensioenopbouw, wilde ik onlangs een product openen om voor aanvulling op mijn inkomen te zorgen. Net zoals het pensioen dat ik spaar via mijn werkgever, wil ik dit vermogen beleggen. Tot mijn verbazing bleek dat het overgrote gedeelte van het productaanbod, zich slechts beperkt tot zeer laag renderende renteproducten. Hoe kan dit?

Munnypot is een bekroonde, geautomatiseerde online oplossing voor beleggingsadvies. Het is een oplossing die een frisse kijk biedt op de uitdaging een betaalbaar en begrijpelijk financieel advies te bieden. In de periode vóór Munnypot was de gangbare opvatting dat slechts een kleine groep mensen toegang kon krijgen tot financieel advies.

Ortec Finance adviseert VisualVest sinds 2015 over de belangrijkste aspecten van de customer journey voor vermogensplanning. VisualVest is een digitale vermogensbeheerder, ook wel Robo Advisor genoemd. Dit online platform gebruikt OPAL, met name als ankerpunt voor persoonlijk advies in combinatie met expertise in doelgericht beleggen.

Werknemers in Zorg en Welzijn hebben zwaar werk. 18% van alle werknemers boven de 60 jaar is arbeidsongeschikt. Dit probleem is niet zomaar opgelost. Klantonderzoek leert dat een beter inzicht of stoppen met werken of minder werken kan helpt. Er zijn echter veel drempels voor een goed totaaloverzicht. Het is ingewikkeld, tijdrovend en duur om uit te zoeken hoe je er financieel voor staat. PGGM heeft een tool ontwikkeld waardoor deelnemers online, binnen 5 minuten en veilig een totaaloverzicht krijgen.

Prof. dr. A.J.C.C.M. (Tom) Loonen, directeur Private Banking van InsingerGilissen: "We zijn niet bang om elkaar te challengen” Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering.