Ortec Finance berät seit 2015 VisualVest im Bezug auf Schlüsselelemente der Customer Journey für die Vermögensplanung. VisualVest ist ein digitaler Vermögensverwalter, auch Robo-Berater genannt. Der Robo-Berater nutzt OPAL als Ankerpunkt für seine Online-Plattform ergänzt durch Fachkenntnis des zielorientierten Anlegens.

VisualVest wurde 2015 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Union Investment, eines der führenden Fondsmanagement-Unternehmen in Deutschland sowie des deutschen genossenschaftlichen FinanzVerbunds. VisualVest dient als ein Forschungs- und Entwicklungslabor für diesen Verbund, welcher einer der weitest reichenden Bankdienstleistungsverbunde in Europa ist, mit 915 Institutionen und 11´108 Filialen. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, Wissen über die Entwicklung und den Vertrieb von digitalen Finanztools zu gewinnen und dieses Wissen mit den Mitgliedern des deutschen FinanzVerbunds zu teilen.

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