Mit OPAL unterstützt Ortec Finance Sie bei einer zielorientierten Finanzberatung und der Überwachung der Ziele. Unsere Softwarelösung basiert auf bewährten Asset Liability Management-Techniken aus der Welt der institutionellen Anlagen und liefert einen entscheidenden Beitrag bei der Unterstützung und Verbesserung der finanziellen Entscheidungsfindung. OPAL bietet Ihnen Lösungen für alle Phasen des zielorientierten Beratungsprozesses. Vom Modul für die Kundenaufnahme über das Tool für das Risk-Profiling bis hin zum (Online-) Kundenreporting und proaktiven Monitoring.
Mit OPAL können Sie persönliche Ziele in eine optimale Anlagestrategie umsetzen. Dieser kundenorientierte Ansatz erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllen und verbessert die Kundenbindung. OPAL ist eine umfassende Softwarelösung zur Unterstützung von Anlageentscheidungen. Die Integration von OPAL sorgt dafür, dass Risiko und Ertrag über die gesamte Produktpalette und alle Geschäftsmodelle hinweg konsistent kommuniziert werden, so dass eine einheitliche Anlageerfahrung erzielt wird.
Wir haben keine Angst vor gegenseitigen Herausforderungen.
Tom Loonen von InsingerGilissen ist überzeugt, dass die Digitalisierung die Arbeit von Privatbankiers nicht überflüssig macht. Das bedeutet aber nicht, dass die Digitalisierung keine guten Werkzeuge hervorbringt, die ihm bei der Unterstützung seiner Kunden helfen.
"Wir wissen es zu schätzen, dass sich Ortec Finance als unabhängige Partei positioniert, die sich traut, auch kritische Fragen zu unserer Führungsstruktur, unserer Anlagestrategie und zur Art und Weise, wie wir ein gutes Risikomanagement gewährleisten, zu stellen."
Eine Auswahl unserer Kunden
Kontakt
Iwan Schafthuizen
Managing Director Business Development
Neil Greenbaum
Executive Vice President, Sales & Partnerships North AmericaVerwandte Insights
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