Auf der ganzen Welt sehen sich Pensionsfonds mit schwierigen Umständen konfrontiert: anhaltend niedrige Renditen, komplexe Verbindlichkeiten, regulatorischer Druck, Einführung guter Führungsstrukturen und Mitgliederkommunikation. Ortec Finance liefert Ihnen die Software und Dienstleistungen, die Sie bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützen. Wir bieten unabhängige Unterstützung in den Bereichen (dynamisches) Asset Liability Management, strategisches Risikomanagement, ökonische Szenarien, Performancemessung und -attribution sowie Kommunikation. Wir konzentrieren uns nicht nur auf leistungsorientierte Pläne, sondern auch auf eine Verlagerung in Richtung beitragsorientierter und hybrider Pläne.

Pensionsfonds brauchen eine geeignete (Anlage-)Strategie, um ein Gleichgewicht zwischen langfristigen Zielen und kurzfristigen Einschränkungen zu finden und die Interessen der verschiedenen Beteiligten in Einklang zu bringen. Zudem sind sie oft mit komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen konfrontiert. Das Hauptziel des Asset Liability Managements besteht in der Bewältigung dieser Herausforderungen. Ortec Finance unterstützt Sie dabei mit seiner Expertise, seiner ALM-Lösung GLASS und seinen Beratungsleistungen.

Aufgrund des dynamischen Umfelds ist es entscheidend, dass Ihr Plan die strategischen Ziele erfüllt und innerhalb der Risikotoleranz bleibt. Zu diesem Zweck haben wir unseren Navigator entwickelt. Dieser versorgt zum einen die Beteiligten mit den aktuellsten Informationen und ermöglicht zum anderen ein strategisches Risikomanagement. Zu guter Letzt bietet Ortec Finance auch Dienstleistungen und Software zur Performancemessung und -attribution an, die bei der Ermittlung guter Anlageentscheidungen helfen.

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Ganzheitlicher Vorgehensweise bei der Mitgliederkommunikation

Wir konzentrieren uns nicht nur auf leistungsorientierte Pläne, sondern auch auf eine Verlagerung in Richtung beitragsorientierter und hybrider Pläne. Nach unserer Überzeugung ist eine ganzheitlicher Vorgehensweise bei der Mitgliederkommunikation, der alle finanziellen Vermögenswerte berücksichtigt, der beste Weg, die Mitglieder beim Treffen der richtigen Entscheidung zu unterstützen. Wir haben umfangreiche Erfahrungen, wie mit Hilfe von Online-Tools und Datenverarbeitung Hürden abgebaut und Menschen dazu motiviert werden können, sich aktiv mit ihrem zukünftigen Einkommen zu beschäftigen.

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Gründlich, effektiv und unabhängig

Ortec Finance kombiniert modernste Technologien mit Praxiserfahrung und den neuesten Entwicklungen auf akademischem Gebiet, um Sie bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Dank unserer langjährigen Zusammenarbeit mit akademischen Einrichtungen ist unsere Methodik solide in der wissenschaftlichen Forschung verankert. Außerdem investieren wir viel, um die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu verstehen, damit unsere fortschrittliche entscheidungsunterstützende Software reibungslos und zweckmäßig funktioniert. Wir legen Wert auf unsere Unabhängigkeit, denn sie stellt sicher, dass wir unsere Kunden bestmöglich unterstützen können. Daher verzichten wir auf jegliche Aktivitäten, die zu Interessenkonflikten führen könnten (z.B. im Bereich Managerauswahl).

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Eine Auswahl unserer zufriedenen Kunden

Verschiedenen Herausforderungen, eine Lösung

  • Wir müssen eine geeignete (Anlage-) Strategie anwenden, um das richtige Gleichgewicht zwischen den Interessen der verschiedenen Beteiligten zu finden.

    Dies ist das Hauptziel bei einem guten strategischen Risikomanagement. Nach der Formulierung und Implementierung der Strategie, sollten Pensionsfonds das aktuelle Anlageportfolio überwachen und sicherstellen, dass dieses im Einklang mit den strategischen Zielen und Risikobereitschaft abgestimmt bleibt. Darüber hinaus kann eine hochwertige Ex-post-Bewertung der Performance Ihnen dabei helfen, die richtigen Ex-ante-Entscheidungen zu treffen. Dies ist im Rahmen des  strategischen Risikomanagements von Ortec Finance dargelegt.

  • Wir möchten das Verständnis für die Rentendynamik verbessern, um die strategische Entscheidungsfähigkeit zur Erreichung der Ziele zu unterstützen
    Als unabhängiger Spezialist bietet Ortec Finance eine komplette und konsistente ALM-Simulationssoftware (GLASS) für die Modellierung von Pensionsverpflichtungen, Anlageklassen,  Anlage- und Beitragsrichtlinien und ökonomischen Szenarien.
  • Wir müssen regelmäßig die strategischen Risiken, denen ihre Pläne durch Veränderungen in finanziellen Positionen oder Marktbedingungen ausgesetzt sind, evaluieren
    Mit dem Navigator erhalten institutionelle Anleger ein deutliches Rahmenkonzept, das einen aktuellen Überblick über finanzielle und nicht-finanzielle Risiken bietet. Darin inbegriffen sind auch regelmäßige firmenspezifische Empfehlungen, wie und wann Risiken am besten angepackt werden sollten.