Zielorientierte Finanzplanung und Überwachung

OPAL unterstütz Sie bei zielorientierten Anlageentscheidungen. Wir nutzen unserer Fachwissen aus dem institutionellen Risikomanagement und helfen Finanzinstituten oder Anlageberatern, die persönlichen Ziele ihrer Kunden in einen optimalen Finanzplan umzusetzen und deren Ziele über die Zeit zu überwachen.

Anspruchsvolle Lösung, fortschrittliche Berechnungen und einfache Kommunikation!

Mittels „Was-wäre-wenn“-Analysen unterstützen wir Kunden und Anlageberater, ihre Möglichkeiten besser zu verstehen. Unser klares Veranschaulichungsmaterial illustriert zudem auf einfache Weise, welche Effekte verschiedene Anlageentscheidungen, Veränderungen in der finanziellen Situation des Kunden oder Änderungen in der Marktentwicklungen auf die Wahrscheinlichkeit haben, dass die finanzielle Ziele erreicht werden können.

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