De wereld vecht tegen een pandemie, de uitbraak van COVID-19. De impact op onze gezondheid, ons sociale leven, de wereldeconomie en de financiële markten is immens en soms bijna surrealistisch. Regeringen en centrale banken nemen drastische maatregelen die doen denken aan de Global Financial Crisis. We begrijpen hoe uitdagend deze tijden zijn voor onze klanten.

Ortec Finance lanceert Goal-based Financiële Planningsoplossing voor SalesForce AppExchange.

Ortec Finance adviseert VisualVest sinds 2015 over de belangrijkste aspecten van de customer journey voor vermogensplanning. VisualVest is een digitale vermogensbeheerder, ook wel Robo Advisor genoemd. Dit online platform gebruikt OPAL, met name als ankerpunt voor persoonlijk advies in combinatie met expertise in doelgericht beleggen.

Werknemers in Zorg en Welzijn hebben zwaar werk. 18% van alle werknemers boven de 60 jaar is arbeidsongeschikt. Dit probleem is niet zomaar opgelost. Klantonderzoek leert dat een beter inzicht of stoppen met werken of minder werken kan helpt. Er zijn echter veel drempels voor een goed totaaloverzicht. Het is ingewikkeld, tijdrovend en duur om uit te zoeken hoe je er financieel voor staat. PGGM heeft een tool ontwikkeld waardoor deelnemers online, binnen 5 minuten en veilig een totaaloverzicht krijgen.

Prof. dr. A.J.C.C.M. (Tom) Loonen, directeur Private Banking van InsingerGilissen: "We zijn niet bang om elkaar te challengen” Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering.

Triodos Bank bestaat 35 jaar. Het doel van deze nog vrij jonge bank is geld van klanten in te zetten om levenskwaliteit te verhogen.

We zijn niet bang om elkaar te challengen Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering. Dat neemt niet weg dat digitalisering goede tools oplevert waarmee hij klanten kan ontzorgen.

OPAL Engine, ons advies en monitoring tool dat kan worden aangepast en geïntegreerd met bestaande processen en software, zodat u uw eigen investment platform kunt realiseren.

OPAL realiseert Goal-based financiële planning en monitoring door geavanceerde oplossingen en berekeningen, eenvoudige communicatie en betere klantbetrokkenheid!