Goals-Based Wealth Platform

Ortec Finance lanceert Goal-based Financiële Planningsoplossing voor SalesForce AppExchange.

Ortec Finance adviseert VisualVest sinds 2015 over de belangrijkste aspecten van de customer journey voor vermogensplanning. VisualVest is een digitale vermogensbeheerder, ook wel Robo Advisor genoemd. Dit online platform gebruikt OPAL, met name als ankerpunt voor persoonlijk advies in combinatie met expertise in doelgericht beleggen.

Triodos Bank bestaat 35 jaar. Het doel van deze nog vrij jonge bank is geld van klanten in te zetten om levenskwaliteit te verhogen.

We zijn niet bang om elkaar te challengen Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering. Dat neemt niet weg dat digitalisering goede tools oplevert waarmee hij klanten kan ontzorgen.

OPAL Engine, ons advies en monitoring tool dat kan worden aangepast en geïntegreerd met bestaande processen en software, zodat u uw eigen investment platform kunt realiseren.

OPAL realiseert Goal-based financiële planning en monitoring door geavanceerde oplossingen en berekeningen, eenvoudige communicatie en betere klantbetrokkenheid!