Hoe ontwikkelen de beleggingen van klanten zich onder verschillende volatiele omstandigheden? Welke stappen moet ik nemen om mijn financiële plan duurzamer te maken? Betrouwbare informatie over risico, rendement en de haalbaarheid van toekomstige doelen is essentieel bij het nemen van financiële beslissingen. Scenarioanalyse geeft deze informatie door te visualiseren hoe beleggingen zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen in de tijd. Het demonstreert ook de impact van investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant en marktontwikkelingen.

Klanten de gelegenheid bieden om hun mogelijkheden beter te begrijpen

Kwalitatief hoogwaardige scenario's leiden tot verbeterd inzicht en vervolgens tot betere beleggingsbeslissingen. Om de meest realistische resultaten te bereiken, worden inflatierisico, valutarisico's en verschillende beleggingsstrategieën geïntegreerd in de OPAL-projecties. Klantspecifieke informatie zoals (internationale) belastingen en kosten van diensten worden ook meegenomen. Duidelijke visuele hulpmiddelen helpen klanten en adviseurs hun opties beter te begrijpen. Scenarioanalyse helpt de klant om te bepalen of de genomen risico's aanvaardbaar zijn en stelt de adviseur in staat om de verwachtingen van de klant adequaat te managen.

Real-world economische scenario's die toekomstige ontwikkelingen reflecteren

Het OPAL platform wordt aangedreven door de Dynamic Scenario Generator van Ortec Finance. Deze stochastische projectie engine genereert real-world economische scenario's die aannemelijke toekomstige ontwikkelingen weerspiegelen, gebaseerd op geavanceerde analyses van historisch gedrag. Benchmark selectie is aanpasbaar, wat resulteert in scenario's die volledig passen bij de beleggingsstrategie van uw onderneming.

Meer over OPAL