Unternehmen in der Vermögensverwaltungs- und Retail Banking-Branche stehen vor großen Herausforderungen. Durch regulatorischen Druck, Digitalisierung und sich verändernde Geschäftsmodelle entsteht eine neue Beratungslandschaft. In dieser starken Veränderungen unterworfenen Branche müssen Sie Ihre Kunden durch kundenorientierte Beratung ansprechen und gleichzeitig die Kosteneffizienz steigern.

Dies erfordert den Einsatz von Onlinekanälen und automatisierter Beratung in traditionellen Bankkonzepten und stößt eine Suche nach dem optimalen hybriden Beratungskonzept an, das den Erwartungen verschiedener Kundengruppen entspricht und die Kundenzufriedenheit erhöht.

Worum es uns hier geht, ist die optimale Kombination aus Online-Kanälen und gut vorbereiteten Beratern. Ortec Finance bietet professionelle Beratung und Softwaremodelle für Finanzinstitute auf der ganzen Welt und unterstützt diese dabei, ihre Kunden online zu binden, die Produktivität ihrer Berater zu steigern und damit die Effizienz zu erhöhen

Zielorientierte Finanzberatung

Das Kerngeschäft von Ortec Finance besteht darin, intelligente und verantwortungsvolle Finanzentscheidungen zu unterstützen. Wir glauben, dass finanzielle Ziele die Grundlage jeder Finanzberatung bilden. Um finanzielle Entscheidungen treffen zu können, muss der Kunde einen Einblick in die Risiken, die Rentabilität und die Machbarkeit seiner finanziellen Ziele bekommen. Eine Kombination aus Cashflow-Planung und Szenarioanalyse macht diesen Einblick möglich. Auf diese Weise wird aufgezeigt, welche Auswirkungen Anlageentscheidungen, Veränderungen der finanziellen Situation eines Kunden und Marktentwicklungen auf die Wahrscheinlichkeit haben, dass die gesetzten finanziellen Ziele erreicht werden.

Lösungen für diese Branche mit den dazugehörigen Applikationen

Abgestimmt auf Ihr Kundenangebot

Bei der Beratung von Retail-, Massenanlage- oder (U)HNWI-Kunden fallen die Komplexität der Kommunikation und die Effizienz des Beratungsprozesses unterschiedlich aus. Unsere Lösungen liefern diese Informationen und können auf Ihr individuelles Angebot zugeschnitten werden durch die Darstellung von spezifischen Kunden und Prozessen, die Sie vermitteln möchten. Unser Hauptziel besteht darin, die finanzielle Entscheidungsfindung weniger komplex zu gestalten und es Einzelpersonen zu ermöglichen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Verschiedene Herausforderungen, eine Lösung

  • Ich möchte eine Lösung, die einfach in meine bestehenden Geschäftsprozesse integriert werden kann

    Unsere Finanzberatungstools lassen sich einfach in Ihre bestehenden Geschäftsprozesse integrieren und tragen unmittelbar zu einem strukturierten und effizienten Prozess bei, der den (inter-) nationalen Bestimmungen entspricht. Risiko und Ertrag werden durchgängig über die gesamte Produktpalette und alle Kommunikationswege übermittelt, was zu einer konsistenten Anlageerfahrung führt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllen und sorgt für stabile Geschäftsbeziehungen.

    Kontaktieren Sie uns

  • Ich möchte eine Lösung, welche Webservice in Echtzeit und eine schnelle Performance liefert

    OPAL ist ein webbasiertes Tool, das Webservice in Echtzeit und eine schnelle Performance bietet. Es gewährleistet zudem eine effektive Umsetzung  der MiFID- und ESMA-Richtlinien sowie der lokalen Bestimmungen.

    Sehen Sie sich OPAL an

  • Ich möchte eine Lösung, die auf bewährten Asset- und Liability-Management-Techniken beruht

    Unsere Lösungen stützen sich auf den Dynamic Scenario Generator (DSG), den wichtigsten stochastischen Szenariogenerator von Ortec Finance. Diese leistungsstarke stochastische Prognosemaschine generiert realitätsnahe ökonomische Szenarien, die auf der Grundlage einer hochkomplexen Analyse des historischen Verhaltens plausible zukünftige Entwicklungen widerspiegeln.

    Unsere Lösung basiert auf bewährten Asset- und Liability-Management-Techniken, die oft bei institutionellen Anlagen angewandt werden und die einen entscheidenden Beitrag zur Unterstützung und Verbesserung der Anlageentscheidung leisten. Hochwertige Szenarien liefern bessere Informationen und führen zu besseren Anlageentscheidungen. Sie helfen Ihren Kunden realistische kurz- und langfristige Ziele zu setzen und ermöglichen ein aktives Monitoring der Strategie und Ziele. Die Benchmark-Auswahl lässt sich individuell anpassen und führt somit zu Szenarien, die Ihrer Anlagestrategie entsprechen.

Eine Auswahl unserer zufriedenen Kunden