Als financieel adviseur wordt u geconfronteerd met goedgeïnformeerde en veeleisende klanten. Digitalisering en beschikbaarheid van informatie zijn de voornaamste oorzaken van deze ontwikkeling. Tegelijkertijd creëert het kansen. Het proces van informatie-ontsluiting is efficiënter, waardoor u zich meer kunt concentreren op het eigenlijke advies.
Uw klanten verwachten dat uw financieel advies gericht is op hun specifieke persoonlijke omstandigheden. Het bereiken van hun persoonlijke financiële doelen staat centraal. De Goal Based Planning. OPAL wordt gebruikt door (inter)nationaal gebruikt door banken voor het verstrekken van financieel advies. Via het OPAL-platform is het ook beschikbaar voor u als onafhankelijk financieel adviseur.
Ortec Finance ondersteunt al meer dan 40 jaar klanten wereldwijd bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Onze geavanceerde economische modellen worden niet alleen gebruikt door de grootste institutionele geldbeheerders ter wereld. Ook banken en consumenten wereldwijd hebben toegang tot onze modellen en krijgen een realistisch beeld van hoe hun vermogen zich zou kunnen ontwikkelen en inzicht in de haalbaarheid van financiële doelen.
Ontdek onze oplossing voor onafhankelijk financieel adviseurs
Goal Based Planning
OPAL ondersteunt adviseurs en klanten om doelen te vertalen naar een optimaal financieel plan en deze doelen in de tijd bewaken. Bij OPAL Financial planning helpt bij het definiëren van de optimale beleggingsportefeuille en biedt een geïntegreerde cashflowplanning. Dit ondersteunt een holistische visie op de klantsituatie waarbij zowel het inkomens- als het beleggingsrisico inzichtelijk wordt.
Wealth Planning & Monitoring
Uw klanten in staat stellen om een beter begrip te krijgen van hun mogelijkheden met betrekking tot vermogensplanning? Ontdek OPAL
Climate & ESG Solutions
State-of-the-art maatwerk oplossingen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen in tijden van klimaatverandering
Verschillende uitdagingen, onze oplossingen
-
Wealth planning
-
Financiële Planning
-
Pensioenplanning
Ik wil een oplossing voor wealth planning
Een wealth planning tool die de klant helpt om doelen te identificeren, concretiseren en prioriteren. Kwalitatief hoogwaardige scenario projecties laten voortdurend de effecten zien van investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant, en marktontwikkelingen op de haalbaarheid van deze doelstellingen.
Ik wil een oplossing voor doelgerichte Financiële Planning
Een financiële planning tool die u bovendien een geïntegreerde kasstroom planning tool biedt. Het hoofddoel van de cash flow planning in OPAL is om eventuele begrotingstekorten of overschotten te identificeren. Dit levert informatie op over het effect op de ontwikkeling van kapitaal en de realisatie van financiële doelstellingen.
Ik wil een oplossing voor pensioenplanning
Een pensioen planning tool die een unieke oplossing biedt waarin vermogensopbouw (accumulatie fase) en pensioenuitkeringen (decumulatie fase) naadloos samengaan, met inbegrip van een geïntegreerde risico-aanpak.
We zijn niet bang om elkaar te challengen
Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering. Dat neemt niet weg dat digitalisering goede tools oplevert waarmee hij klanten kan ontzorgen.
"We waarderen het dat Ortec Finance zich daarbij kan opstellen als een onafhankelijke partij die ook kritische vragen durft te stellen."
Enkele van onze klanten
Contact
Iwan Schafthuizen
Managing Director Business Development
Neil Greenbaum
Executive Vice President, Sales & Partnerships North AmericaGerelateerde insights
-
03 februari 2025Slimme keuzes tijdens de pensioentransitieGoede financiële begeleiding is cruciaal bij het maken van pensioen- en carrièrekeuzes tijdens de pensioentransitie!
-
20 augustus 2024Webinar: Goals-Based Investment Planning EssentialsOn October 3rd, our in-house experts Neil Greenbaum and Roger Hernandez, will discuss how a goals-based investment planning methodology can help Canadian banks and wealth management firms provide more timely, insightful, and valuable advice at scale for 100% of the client base.
-
22 april 2024Quickscan KeuzebegeleidingAdequate keuzebegeleiding voorkomt teleurstelling bij de deelnemer. Deze quickscan geeft suggesties voor mogelijke verbeterpunten.
-
17 april 2024Spreidingsperiode bij toepassing standaardmethodePensioentransitieplannen worden in rap tempo gepubliceerd, met verschillende invaarkeuzes en spreidingsperiodes.
-
16 april 2024Haalbaarheidstoets-perikelen: De impact van nieuwe scenario’s op pensioenfondsen in transitieDe gevolgen van de vrijstelling voor de jaarlijkse haalbaarheidstoets en de impact van de nieuwe scenarioset van DNB brengen de nodige perikelen met zich mee.
-
11 april 2024Keuzebegeleiding deelnemers pensioenfondsen: het kan efficiënt en makkelijk!Sinds 1 juli 2023 vereist de nieuwe norm 'keuzebegeleiding' van de 'Wet toekomst pensioenen' dat pensioenfondsen meer inspanningen leveren om deelnemers te begeleiden. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor fondsen, vooral in relatie tot het verbod op breder financieel advies.
-
25 maart 2024Transitie Wtp: Niet allemaal tegelijk aub!Nederland bereidt zich voor op de grootste pensioentransitie ooit. Dit leidt tot verschuivingen in beleggingsportefeuilles en mogelijke verstoringen in marktliquiditeit.
-
11 maart 2024Ga voor positieve insteek rond pensioenkeuzesKeuzebegeleiding is een hoofdpijndossier voor menig pensioenfonds en pensioenuitvoerder. Niet nodig, want de technologie is er en de tools zijn er. Het wiel is al uitgevonden.
-
29 februari 2024Keuze(begeleidings)stressIn de Wet toekomst pensioenen is vastgelegd dat pensioenuitvoerders verplicht zijn om hun deelnemers te begeleiden bij de keuzes binnen de pensioenregeling. Dit zien velen echter niet zitten.