Als financieel adviseur wordt u geconfronteerd met goedgeïnformeerde en veeleisende klanten. Digitalisering en beschikbaarheid van informatie zijn de voornaamste oorzaken van deze ontwikkeling. Tegelijkertijd creëert het kansen. Het proces van informatie-ontsluiting is efficiënter, waardoor u zich meer kunt concentreren op het eigenlijke advies.
Uw klanten verwachten dat uw financieel advies gericht is op hun specifieke persoonlijke omstandigheden. Het bereiken van hun persoonlijke financiële doelen staat centraal. De Goal Based Planning. OPAL wordt gebruikt door (inter)nationaal gebruikt door banken voor het verstrekken van financieel advies. Via het OPAL-platform is het ook beschikbaar voor u als onafhankelijk financieel adviseur.
Ortec Finance ondersteunt al meer dan 40 jaar klanten wereldwijd bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Onze geavanceerde economische modellen worden niet alleen gebruikt door de grootste institutionele geldbeheerders ter wereld. Ook banken en consumenten wereldwijd hebben toegang tot onze modellen en krijgen een realistisch beeld van hoe hun vermogen zich zou kunnen ontwikkelen en inzicht in de haalbaarheid van financiële doelen.
Ontdek onze oplossing voor onafhankelijk financieel adviseurs
Goal Based Planning
OPAL ondersteunt adviseurs en klanten om doelen te vertalen naar een optimaal financieel plan en deze doelen in de tijd bewaken. Bij OPAL Financial planning helpt bij het definiëren van de optimale beleggingsportefeuille en biedt een geïntegreerde cashflowplanning. Dit ondersteunt een holistische visie op de klantsituatie waarbij zowel het inkomens- als het beleggingsrisico inzichtelijk wordt.
Wealth Planning & Monitoring
Uw klanten in staat stellen om een beter begrip te krijgen van hun mogelijkheden met betrekking tot vermogensplanning? Ontdek OPAL
Climate & ESG Solutions
State-of-the-art maatwerk oplossingen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen in tijden van klimaatverandering
Verschillende uitdagingen, onze oplossingen
-
Wealth planning
-
Financiële Planning
-
Pensioenplanning
Ik wil een oplossing voor wealth planning
Een wealth planning tool die de klant helpt om doelen te identificeren, concretiseren en prioriteren. Kwalitatief hoogwaardige scenario projecties laten voortdurend de effecten zien van investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant, en marktontwikkelingen op de haalbaarheid van deze doelstellingen.
Ik wil een oplossing voor doelgerichte Financiële Planning
Een financiële planning tool die u bovendien een geïntegreerde kasstroom planning tool biedt. Het hoofddoel van de cash flow planning in OPAL is om eventuele begrotingstekorten of overschotten te identificeren. Dit levert informatie op over het effect op de ontwikkeling van kapitaal en de realisatie van financiële doelstellingen.
Ik wil een oplossing voor pensioenplanning
Een pensioen planning tool die een unieke oplossing biedt waarin vermogensopbouw (accumulatie fase) en pensioenuitkeringen (decumulatie fase) naadloos samengaan, met inbegrip van een geïntegreerde risico-aanpak.
We zijn niet bang om elkaar te challengen
Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering. Dat neemt niet weg dat digitalisering goede tools oplevert waarmee hij klanten kan ontzorgen.
"We waarderen het dat Ortec Finance zich daarbij kan opstellen als een onafhankelijke partij die ook kritische vragen durft te stellen."
Enkele van onze klanten
Contact
Iwan Schafthuizen
Managing Director Business Development
Neil Greenbaum
Executive Vice President, Sales & Partnerships North AmericaGerelateerde insights
-
20 december 2022Wanneer weer een reguliere ERB uitvoeren?Het is goed om dit aan de jaarplanning toe te voegen, mocht dat nog niet zijn gebeurd, zodat hier voldoende tijd voor beschikbaar is.
-
02 december 2022Webinar Koopkrachtbescherming nieuw stelsel gemist? Download hierWebinar op 1 december gemist? Download hier de presentaties of bekijk de recording.
-
01 augustus 2022Dekkingsgraad beschermen in aanloop naar het nieuwe stelsel?Denk na over bescherming van het huidige dekkingsgraadniveau en begin daar op tijd mee.
-
11 april 2022Webinar: Evenwichtigheid in transitie naar nieuw pensioenstelselChantal de Groot en Martin Bakker organiseren op dinsdag 26 april om 14:30 een webinar voor pensioenfondsen in Nederland over Evenwichtigheid in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.
-
05 april 2022Internetconsultatie Besluit toekomst pensioenen geopendOp 2 april is de internetconsultatie voor het Besluit toekomst pensioenen geopend. Ortec Finance zal hier ook op reageren, met focus op de kwantitatieve elementen.
-
28 februari 2022Ortec Finance 2021 klanttevredenheidsonderzoek toont zeer hoge scoresAls onderdeel van de processen die we hebben ingesteld om beter te begrijpen wat onze klanten van ons, onze producten en onze diensten vinden, voeren we bij Ortec Finance jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit in de maanden oktober en november. Met trots kunnen we melden dat het onderzoek voor het vierde jaar op rij zeer hoge scores laat zien!
-
17 januari 2022Goed risicopreferentieonderzoek kijkt naar zowel bereidheid als naar draagkracht
In het nieuwe pensioenakkoord worden beleggingsrisico’s verschoven naar deelnemers. Het beleggingsbeleid moet daarom passen bij de risicopreferentie van deelnemers.
-
17 december 2021Keuzebegeleiding deelnemers pensioenfondsen: een must-haveDe overheid zal nieuwe open norm keuzebegeleiding introduceren. Deze nieuwe norm verplicht pensioenfondsen tot meer activiteit dan enkel informeren.
-
01 juni 2021Klimaatrapportage-stress? Investeer in goede toolsHet is een uitdaging om goed te rapporteren over de onderdelen Strategie en Risicomanagement van de TCFD. Ook de scenario-analyses leveren hoofdbrekens op. Dat zijn precies de onderdelen die ook zo belangrijk zijn om echt actie te kunnen ondernemen om te voldoen aan eisen die gesteld worden aan financiële instellingen om bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering.