We vergroten het inzicht van klanten en adviseurs in hun opties door het gebruik van wat-als-scenario’s. OPAL Platform brengt helder in beeld welke effecten investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant en marktontwikkelingen hebben op de kans om de financiële doelstellingen te bereiken.

Goal-based financiële planning en monitoring

Klanten en adviseurs kunnen met deze oplossing risico’s en rendementen vastleggen en meetbaar maken, en er duidelijk over communiceren met hun klanten. Bovendien voldoen ze automatisch aan de meest recente wet- en regelgeving. OPAL Platform ondersteunt alle stadia van het adviseringsproces. Zo omvat het een intakemodule voor klanten, een tool voor risicoprofilering, (online) klantrapportages en proactieve monitoring. Het is dé oplossing voor goal-based financiële planning en monitoring.

Vraag een gepersonaliseerde demo aan

Download onze OPAL brochure voor meer informatie

 

cover OPAL

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy